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6月国际原油价格上行，化工产品价格指数上行。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%💛🩳，WTI原油现货价格月环比上行7.60%🍅。截至6月27日，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨，其中甲醇、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇、天然橡胶等价格下跌。

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快速演变的(de)地缘政治局势让许多(duo)投资者(zhe)感到措手(shou)不及。洲际交(jiao)易所欧洲期货数据显示，在截至(zhi) 6 月 24 日(ri)的(de)一周内，对冲基(ji)金和其他大型基金经理削减(jian)了布伦特原油(you)期货和期权的净(jing)多头头寸(cun)，削(xue)减幅度为 4 月初以来最大，而此前他们刚刚建立了 11 周(zhou)以来最大的看涨(zhang)头寸。

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付倍佳：上半年，港股(gu)市场第(di)一轮行情以恒生科技(ji)为代(dai)表的新经济产业趋势驱动为主(zhu)，第(di)二轮行情以(yi)低估(gu)值央国企(qi)的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股(gu)PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值(zhi)，风险溢价随弱(ruo)美元回摆(bai)，难言泡沫化。

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1、3、观点。上(shang)半年特(te)朗普交易以及美铜溢(yi)价持续影响全球(qiu)铜市，美铜带动全球铜贸易格局(ju)转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供(gong)需两旺格(ge)局，成为高铜价延续的关键，一是在价(jia)差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精(jing)铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解(jie)，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超(chao)额利(li)润(run)，激励铜矿产出的同时，但也加大(da)了终端的风险。下半年(nian)也要关注三(san)个方面，一是，LME库存(cun)持续去化会不会引发挤仓风险(xian)？笔(bi)者(zhe)认为，这种风(feng)险存在但概率不大，但高升水(shui)风险不容忽视，主要在于美铜吸铜(tong)但并不影响(xiang)全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆(ni)季节(jie)性累库(ku)的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于(yu)关税的不确定性(xing)，若铜(tong)进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果(guo)可能是重要的时间(jian)节点。三是(shi)，国内精(jing)铜和废铜进(jin)口双降引起铜紧(jin)张局面(mian)，面(mian)临再次补库，是否通过价格上涨实(shi)现进(jin)口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高(gao)价位的表现。综(zong)合来看，铜市(shi)场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是(shi)波(bo)段以及由宏观或地(di)缘触发(fa)的波动。下半年(nian)预计LME价格(ge)在8800~10500美元/吨之间波动，沪(hu)铜价格区间在(zai)72000~84000元/吨；关注两个时(shi)间节(jie)点：一是7月(yue)中旬前后，美(mei)国232调查(cha)公布结(jie)果；二是9月下旬或(huo)10月上旬，淡旺季交替，“故事(shi)”容易证(zheng)伪时段。

2、6月重要股东增持255亿元，减持437亿元🍆💞👚，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升💖。按照截至2025年6月27日收盘价估算👚，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看💝，主板592亿元、创业板890亿元🍌😡🍒、科创板1070亿元🍏😈🥭、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升🍊🥾，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升🍍💖。