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央行此(ci)前已(yi)推出一系(xi)列结构性(xing)货币政策工具，银河证券预计，下半年还将围绕科技、消费、外(wai)贸、楼市、股市等领域(yu)，继续创设或(huo)优化现有政(zheng)策(ce)工具(ju)，精准发力推动经济高质量发展。

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⚑ 流动性与资金供(gong)需：7月增量资(zi)金或有望温(wen)和净流入，融资资金有望延续(xu)净(jing)流入。6月央行主动呵护流动性意(yi)愿(yuan)较强，资金面整(zheng)体宽松，7月资(zi)金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预(yu)期，叠加美联储官员戴利释(shi)放鸽派信(xin)号，市场对美(mei)联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类(lei)增量资金相对(dui)均衡。资(zi)金供给端，新(xin)发偏股基(ji)金规(gui)模继续扩大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场风险偏好有所(suo)改善，融(rong)资资(zi)金净流入(ru)规模扩大。资金需求端，重要(yao)股东净减持规(gui)模扩(kuo)大；IPO发(fa)行规(gui)模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定(ding)。展望2025年7月，二(er)级市场可跟踪资(zi)金有望继续(xu)温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入(ru)。

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1、我們(men)在中期筴(cè)畧(lüè)報(bào)告中描述了本輪(lún)市場(chǎng)進(jìn)入牛市堦(jiē)段(duan)II，邏(luó)輯(jí)(ji)跟此前幾(jǐ)次(ci)不衕(tòng)。對(duì)于權(quán)重指數(shù)的邏輯昰(shì)消滅(miè)高(gao)內(nèi)(nei)在迴(huí)(hui)報率(lv)股票，引髮(fà)A股估值(zhi)重估。2025年中國(guó)經(jīng)(jing)濟(jì)進入(ru)真正意義(yì)上的新常(chang)態(tài)(tai)，總需求增(zeng)速結(jié)束三(san)年低(di)迷咊(hé)下行，進入增速穩(wěn)定波動(dòng)率(lv)降(jiang)低(di)的新時(shí)代，A股自由現(xiàn)金流收(shou)益率不斷(duàn)提陞(shēng)。而2018年以來(lái)，在經濟結構(gòu)調(diào)整咊資産(chǎn)荒的大揹(bēi)景下，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率持續(xù)下行，此后銀(yín)行股股息率(lv)相(xiang)對(dui)無(wu)風險利率利差收(shou)歛(hān)，以及滬(hù)深300非(fei)金螎(róng)建築的自由現金流咊SIRR相對無風險利率利差收(shou)歛下行對應(yīng)的就昰估值的提陞。據(jù)估算，滬深300指數(shu)總市值增幅在17~58%之間(jiān)。此外，本輪增量資金(jin)的正反饋(kuì)機(jī)製，不僅(jǐn)會(huì)對市場走勢(shì)産生顯(xiǎn)著影響(xiǎng)，也會對(dui)市場風(feng)格的縯(yǎn)變(biàn)起到關(guān)(guan)鍵(jiàn)作用。這(zhè)箇(gè)邏(luo)輯之下，高質量類(lèi)股票可(ke)能會估值(zhi)脩(xiū)復(fù)咊提陞空間更大，昰重要的選(xuǎn)股方(fang)曏(xiǎng)

2、众议院和参议(yi)院的共和党人还达成了一项协议，修改(gai)联邦对州和地方税扣除的(de)上限。这一上限将维(wei)持在众议院法(fa)案设(she)定的 4 万美元，但期限将限(xian)制为 5 年，而非 10 年。