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我们认为长期而言🩱💋💓🥔，日本存在人口减少与老龄化的挑战，本土消费体量有限，能够成功出海的企业是天花板更高的企业。但短期来看👛，关税政策下出口型企业有更高的不确定性，日元若升值，则报表数字也会受到负面影响，短期市场将更加关注内需型企业。但整体而言，我们认为个股逻辑大于行业逻辑🍄🥔🍋，内外需收入占比并非决定性因素🥻🍇，海外占比高但基本面坚韧的企业依旧有投资机会。内需型企业中，能够适应消费者节约志向、能够在高通胀环境下有效进行成本控制的企业或有更好的表现👙💋。

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行业配置：维(wei)持哑铃配置思路(lu)，红利底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚未(wei)回归，价(jia)格低位运(yun)行的背景下，前端的(de)收(shou)入和利(li)润难以(yi)保证，但自由现金流充沛的(de)企(qi)业，既(ji)可以延续其分红表现，也可以通过(guo)自由现金流积累转(zhuan)化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具(ju)体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益(yi)于长久期价值和(he)改(gai)革红利推升估值弹性的港口、公路；补(bu)贴政策推动下，兼具高股息+内销经营(ying)基本面延续改(gai)善的白电龙头。②改善视角下，关注受(shou)去库(ku)存和需(xu)求复苏支撑的工业金属；预期走(zou)出底(di)部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量项目进入收(shou)获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权融资和**债券）同比(bi)）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持(chi)资(zi)本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平(ping)准基金”两项政策支持股(gu)市流动性，当(dang)下的小盘成长行情或将进一步(bu)加强，而本身弹性更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化工(gong)+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫星通信(xin)）。

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定增(zeng)完成后(hou)，中(zhong)国银行、交通银行的各级资本充足率(lv)将得到明显改善，财政部则由此成为交(jiao)通银行控股股东，进一步优(you)化了交通银行的股权结构(gou)。

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本周沪指围绕3400点附近反复震荡，周五受伊朗以色列冲突影响，市场放量下跌。风格上小盘股领跌。板块上，有色金属、石油石化、医药板块领涨，食品饮料、计算机、建材板块领跌。

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1、上周五🍋💛💗👜🍓，以色列对伊朗的军事打击及其引发的报复性导弹袭击令全球市场承压。美股三大股指全线下跌，标普500指数收跌1.1%🍏🍆🩳👚，投资者纷纷转向避险资产，如美元和债券。这一事件为本已充满不确定性的市场增添了新的变数。

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