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做空不是价值投资💯，因为你经常需要面对市场的疯狂🥔🌽，最糟糕的是，你不知道市场到底有多疯狂，所以做空会睡不好觉的👞🩱。总而言之，价值投资就是那种能睡好觉的投资🥝🩱🍌。（2011-05-22）

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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的(de)格局。从(cong)基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利(li)率仍(reng)处于较低(di)水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年(nian)，无论(lun)是基(ji)金净值还(hai)是(shi)个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续(xu)突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋(qu)势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🤍🤬🍑👞，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态😻🩰💕，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升💟💘。而2018年以来👞💗👅🥭，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🥿🍓，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🍎，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍒🤍。此外😻🥝🩲，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🩳👄🧡，也会对市场风格的演变起到关键作用🧅🥔💖。这个逻辑之下👅🥬🍍🍄🍇，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💖，是重要的选股方向

2、相比2014年底和2019年初，当前(qian)市场从估值上来(lai)看可能还不支持纯粹流动性驱动的行(xing)情，但如果美联储在7月意(yi)外降息，并(bing)且中(zhong)国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看(kan)，活跃资(zi)金或(huo)正从医药和消费切(qie)向科技和(he)金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报(bao)季的话题，指数型机会可能还需要等三季度(du)末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售油(you)车，标志着产品力(li)正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段(duan)的行情逻辑可能(neng)是电气化领域全产业链变现能力的(de)提升(sheng)，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企(qi)业IPO重启(qi)，科技领域(yu)产品催化频出(chu)，或将带来市场注(zhu)意力重(zhong)新转向科技板块(kuai)，有望接(jie)力创新药和新消(xiao)费的行(xing)情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重(zhong)心。