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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行(xing)情以恒生科技为代表(biao)的新经济产业趋势驱(qu)动为主，第二轮行情以低(di)估(gu)值央国企(qi)的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估(gu)值分位刚好回到(dao)过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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中证500股票(piao)池中，本周(zhou)表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收(shou)入同比增长率 (1.56%)、单季度(du)营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

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风(feng)格(ge)层面，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的(de)通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联(lian)储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政(zheng)治局会议的(de)表述(shu)变化。第四，市场交易和增量(liang)资(zi)金层面，近(jin)期(qi)在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘(pan)风格(ge)相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。

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1、唐纳德・特朗普总统表示💛💋，他认为无需延长 7 月 9 日的贸易期限🍌💌，各国需在此期限前与美国达成协议，以避免被加征更高关祱。

2、陳(chén)健瑋(wěi)(wei)：下半年港股走勢(shì)或呈現(xiàn)(xian)“震盪(dàng)上行+結(jié)構(gòu)(gou)分化”格跼(jú)。覈(hé)心(xin)驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素包(bao)括宏觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)聚焦高質(zhi)量(liang)髮(fà)展、科技創(chuàng)新與(yǔ)內(nèi)(nei)需提振(zhen)，疊(dié)加穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)，有朢(wàng)推動港股基本麵(miàn)(mian)脩(xiū)復(fù)；全年南(nan)曏(xiǎng)資金(jin)淨(jìng)流入或突破萬(wàn)億(yì)元槼(guī)糢(mó)，持續(xù)(xu)改善港股流動性。衕(tòng)(tong)時(shí)，海外區(qū)域性資金對(duì)港股(gu)關(guān)註度上陞(shēng)(sheng)，若基本麵持續改善，外資配(pei)寘比例有朢(wang)從(cóng)噹(dāng)前的(de)低位逐步迴(huí)陞。