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对于下阶段货币政策的主要思路💛，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度🥭，提高货币政策调控前瞻性💔😠🥻🍆、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏👝🍒。

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今年早些時(shí)候，特朗普及其顧(gù)問(wèn)製定了雄心勃勃的(de)談(tán)判期計(jì)劃(huà)，竝(bìng)一再錶(biǎo)示，他們(men)正與(yǔ)數(shù)十箇(gè)貿(mào)易伙伴就減(jiǎn)少貿易逆差咊(hé)消除貿易壁壘(lěi)進(jìn)行(xing)談判。

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风格层面👚💋，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍍🌽🧄，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👚💌，大盘风格略占优😻。第二💟👝，外部流动性方面🩲🥭💘，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👙👞💕🧡，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍊🍑，市场交易和增量资金层面👙🍉🍄，近期在以伊冲突缓和后👛，A股权重板块上涨🍆💘，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🥒🩰🥭，成长价值风格或相对均衡。

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在经济形势研判上，本次例会对国内国外挑战的表述更加细化💕💘。对内👢🧅😈👗，再度强调“内需不足”，并着重指出“物价持续低位运行”🥑；对外，明确“当前外部环境更趋复杂严峻”“贸易壁垒增多”，凸显外部压力的增大。分析认为，这将直接影响下半年我国货币政策走向。

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1、东方(fang)金诚认为，在宏观经济(ji)波(bo)动、房地产市场环境下行影响(xiang)下，项目推(tui)进和销售进度均(jun)受到(dao)一定(ding)影响，总体回(hui)收进度较(jiao)慢，泸州银(yin)行部分关注(zhu)类贷款风险分类是否下迁存在较大不(bu)确定性。

2、有券商人(ren)士(shi)分(fen)析称，此次(ci)直接收购福可喜玛控股权，意味着仕佳光子将(jiang)进一步(bu)强化对上游核心元件的把(ba)控(kong)。此外，随着AI数据中心带(dai)宽密度快速提升，光纤链接需求旺盛(sheng)，带动MPO高密度光纤连接器(qi)快速增长。MT插(cha)芯作为MPO高密度光纤连接(jie)器(qi)的核心构造元(yuan)素，其需求也呈现快速增(zeng)长。