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高盛表示(shi)，从八大(da)主要(yao)板块看，在宏(hong)观环境改善和AI热潮推动下，TMT与金融板块领跑，消费、医疗板(ban)块总体稳健，工业、能源板(ban)块(kuai)偏向谨慎，接下来的美(mei)股Q2财报季、税改法案以及关税政策是关键催化剂。

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陈健玮：影响(xiang)港股走势的不(bu)确定性因(yin)素包括地缘政治扰(rao)动、外部政策风险以及市场情绪波动，新经济和科技(ji)板块在行情火热时容易出现超涨，若(ruo)预期过高，可能面临业绩验证期的回调(diao)压力。

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王(wang)青也认(ren)为，二季度以来(lai)，受(shou)美元指数大幅下跌、国(guo)内经济运行(xing)稳中偏强支(zhi)撑，人民币出现较为(wei)明显的升值。综合各方面因素(su)，预计(ji)短(duan)期内人民币汇率将继续处(chu)于稳中偏强状态。

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氧化铝预计重回供应过剩逻辑，但矿价和氧化铝底部或有博弈。电解铝下半年需求或有承压，阶段性有挤仓👅，四季度有政策期待🧡🤍👅，整体维持区间思路🩲💯🎒。铝合金供需无明显矛盾，后期需要关注仓单逻辑。

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1、清(qing)越科技在(zai)2024年年报中披(pi)露，在硅基OLED领域，公司持续保持技术创新，同时积极开拓市场，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展。报告期内，公司与传音、天趣、未来全屏通(tong)等XR领域客户达成合作(zuo)；公与无人机遥控(kong)显示、越野装备等客户进行深入交流，配合配套厂(chang)商开发FPV眼镜，在低空经(jing)济配套应用领域实现了0.39英寸产品(pin)的量产出货。同时，在红外(wai)瞄(miao)准测距领域，与艾睿、高德(de)、荣者(zhe)等行业(ye)头部客户展开(kai)合作，实(shi)现了0.71英寸、0.6英寸和(he)0.39英寸产品的批量出货。

2、付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆🧄，难言泡沫化👚。