国产又大又硬又粗

配置(zhi)上，投资者可适(shi)度均衡配置，关注有色金属、军工、AI应用（软件、硬件）、创新药等。主题方面，可关注自主可控(kong)、并购重(zhong)组等。

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甲醇展望：短期国内甲醇市场或以区间震荡为主🩱👄。港口市场方面👗🌽👿🍈，持续累库，不过港口船龄限制政策实施，后续局部进口到货或不及预期🩰🩰，叠加宏观面及原油表现偏强，短期港口期现货尚存一定支撑，然港口价格上涨后，现货商谈气氛平平，预计短期港口市场维持震荡行情概率大，需关注后续进口船货到港情况。内地市场方面，近期产区工厂出货量较大，上游企业库存可控👙🥬，同时底部区间下部分贸易商持货意愿增强，对行情有一定利好推动🥔。但内地煤制企业利润可观💖🩱👛🥾👛，开工仍处高位，叠加下游处于传统淡季，供需基本面缺乏明显利好驱动下，部分业者心态谨慎。多空交织预计本周内地甲醇维持窄幅震荡。需继续关注后续港口及内地企业库存变化及宏观面对期货盘面影响。

参与活动条件：亚洲欧美另类综合

“前5个月，我国进口的铁矿砂、原油、煤🍋🤬😈👛、大豆进口均价分别下降16.4%、10.6%、22.5%、13.9%🎒🧄😻，这些因素都会对我们的进口产生一定影响🥑🍇。”付凌晖表示🩳💘🍓😡🥻。

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上任仅三个月的卡尼正通过军事预算传递明确信号：他的**将不同于以往。在特鲁多执政期间💓👙，加拿大国防开支远低于北约关键目标 ——GDP 的 2%🍓，且**原计划直到 2032 年才达标。卡尼刚刚宣布，**计划在数月内实现这一目标👘🍑🍊，立即拨款数十亿美元用于采购新军事装备和其他国防项目。

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1、行业配置：维持哑(ya)铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的(de)背景下，前端的(de)收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过(guo)自由(you)现(xian)金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性。具体方向提(ti)供三个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银(yin)行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴(tie)政策推动(dong)下，兼具高股息+内销经营基(ji)本(ben)面延续改善的(de)白电龙头。②改善视(shi)角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量项目进入收获(huo)期，自由现(xian)金流释放加速的电信运营(ying)商。小(xiao)盘成长方面，货(huo)币(bi)宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除(chu)股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行(xing)至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工(gong)具(ju)、支持中央(yang)汇金公司发挥好类“平准基金”两项(xiang)政策支持股市流动性，当下的(de)小(xiao)盘成长行情或将进(jin)一步加强，而(er)本身弹性更大(da)的北交所（涨(zhang)停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大(da)的优势。行业关注自主可控，包括电子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤(mei)化(hua)工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、具体来看，*ST同洲2024年度财务报告经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司最近一个会计年度经审计的财务报告显示，公司扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为正值、持续经营能力不确定性已消除。政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带强调事项段及与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见涉及事项影响已消除的审核报告。