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展望下半年(nian)，在基本面有待进(jin)一步修复(fu)以及关税不确定性仍较高的背景下，仍需关注国内政(zheng)策应对，货币、财政进一步加码可能性较大，但也需关注政策发力的节奏。10Y 国债收益率波动区间或在 1.5%-1.9% 附近。

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美联储首(shou)选的通胀指(zhi)标(biao)最新数据反映了部分此类(lei)担忧。5 月物价上涨加速，尽管有迹象显示经济增长放缓，但通胀仍高于美联储(chu) 2% 的目标。

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1、2025年(nian)下半年全球油脂油料(liao)将拨开迷雾见明(ming)朗，范围包括供应(ying)、需求、关税、政策等(deng)。2024/25年度美豆库存压力轻、南(nan)美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油(you)料库存紧张，全(quan)球油(you)料压力减弱。2025/26年度，美国农业部(bu)对(dui)供(gong)需均报以乐观期待。目(mu)前看，供应端面积基本如期(qi)，美豆单产出现大幅调整概(gai)率低(di)，加菜籽、俄罗斯(si)和乌克兰油(you)料产区存在干旱隐患，三(san)季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实(shi)质进展(zhan)，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日(ri)北约峰会发(fa)布的(de)《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动(dong)邀请中国外(wai)长王毅访问，重启中欧高级别战略对(dui)话，试图在中美间寻求平衡。7月美(mei)豆将进入出口销(xiao)售周期，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨(zha)环节上(shang)，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国(guo)内蛋白(bai)粕(po)方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加。大(da)豆和油菜籽4季(ji)度采购偏慢，有(you)望推(tui)涨(zhang)盘面榨利。叠加(jia)美豆价格上涨，蛋白粕价格(ge)单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。

2、中指研究院指数研究部总经理曹晶晶对《证券日报》记者表示，一线城市在优质供给增加👚🍓🍈🍄、较强的购房需求支撑等因素带动下，市场保持较高活力，上半年重点城市整体新建商品住宅销售面积同比保持增长。在供给缩量与销售修复推动下👄，重点城市新房可售库存普遍下降，出清周期有所缩短。