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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥕🎒🤍，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍅💌🥥🥻，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍅💝👜，使得即将到来的中报业绩期，在科技😡、消费🧄🍏👠、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👛💛💕👛。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💔，预计下半年总需求仍将保持平稳🩰🍉👢，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💔🍈，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥻，进一步积累了今年的赚钱效应👞🩲🍉🩱，这为指数后续突破上行🎒、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、背后原因(yin)来看(kan)，7月是中报业绩预告披露高峰期，市(shi)场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下，市场会更(geng)加聚焦业绩改善方向。最近十年，在(zai)7月1日-7月15日的中报(bao)业绩预告披露期，大盘成长(zhang)风格跑赢万得全A的(de)概率最高为70%。

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