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李敏表(biao)示，当前(qian)资本市场呈现一些新特点，资本市场的主要功能(neng)由(you)融资转变为重组，并购是解决内(nei)卷、实现融资、实现减持的(de)重要手段，中国千亿上市公司无一不是伴随并购而产(chan)生的。并购一(yi)定是基于长期主义，基于上(shang)市公(gong)司的能力圈范围，基于并购标的的竞争优势。

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1、在牛市阶段I，政策逆转带来市场快(kuai)速反弹，此时多数情况(kuang)下为存量客户的加(jia)仓，往往(wang)看不(bu)到太多场外增量资金(jin)。具体体(ti)现为，市场快速反弹时，开(kai)户数脉冲式回升，但(dan)是随着市(shi)场陷入震(zhen)荡，又很快回到相(xiang)对低迷的状态。

2、行业层面，展望7月份🍆，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💯👞🧡、光学光电子👛🥦🧄🥿、消费电子👅、运营商💕、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🧄，业绩有望改善🍋🧄；2）中游制造领域👘，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🌽😻；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💖🩳、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥔👝；此外贵金属💞🍑、燃气🍅🤍、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。