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展望7月增量资金或(huo)有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市(shi)场可跟踪资金净(jing)流入(ru)，各类(lei)增量资(zi)金相对(dui)均衡(heng)。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市(shi)场风险偏好(hao)有所(suo)改善，融资资金净流入规(gui)模扩大(da)。资金需求端，重要股东净减持(chi)规(gui)模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融(rong)资规模持平前期，资(zi)金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级(ji)市场可跟踪资(zi)金有望继续温和(he)净流入(ru)，结构(gou)上市场风偏改善后(hou)融资资金有望延续净(jing)流入，行业(ye)类ETF也有望继续活(huo)跃。

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周五😈，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判。”

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流動(dòng)性1500股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)季度營(yíng)業(yè)(ye)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(2.31%)、單季度淨(jìng)利潤衕比增長率 (2.09%)、6日成(cheng)交金額(é)的迻(yí)動平均值 (1.55%)。錶(biao)現較差的囙子(zi)有市盈率囙子(-1.74%)、市盈率TTM倒數(shù) (-1.69%)、單季度ROE (-1.41%)。

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展望7月，市(shi)场(chang)可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基(ji)本面的角度(du)来看，财政指数的(de)发(fa)力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期(qi)成为A股有(you)利的(de)上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年(nian)总需求仍(reng)将保持平稳，经济(ji)出现(xian)衰退或显著下(xia)行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数(shu)均达到正5%左右(you)，进(jin)一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应(ying)，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风(feng)格方面，从当前(qian)景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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1、消息面上，6月24日至26日(ri)，2025（第十三届(jie)）亚洲炼油和化工科技大(da)会在盘(pan)锦举行。大会由中国石油和化学工业联合(he)会主办，中国化工学会联合(he)主办，聚焦全球行业技术前沿与战略趋势，为企业提供转型升级解(jie)决(jue)方案，切实(shi)推动行业发展从理论探讨迈(mai)向实际产业落地。

2、据《华尔(er)街曰报》周三晚报道，在最(zui)新的招聘行动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三名研(yan)究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢(lu)卡斯・拜尔、亚历山大・科列(lie)斯尼科夫和翟晓华。OpenAI 首席执行官(guan)山姆・奥(ao)特曼称，Meta 首席执行官马克・扎克(ke)伯格(ge)为吸引 OpenAI 员工加入其人工智能项(xiang)目，开出了(le)高达 1 亿美(mei)元的薪酬。