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OMOWAY 在雅加达的第一场发(fa)布会结束，何涛和(he)团队(dui)成员吃饭庆(qing)功。气氛高涨(zhang)，市(shi)场负责人陈碧峰(feng)说，未来五年要在印尼卖出一(yi)百万辆电动摩托车——印尼一年的摩托车销量 600 多万辆，电动摩托车(che)的渗透率只有 2%。2024 年，整个(ge)印尼卖出(chu)了(le)约 10 万台(tai)电动摩托车(che)。

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週思聰(cōng)：港股短期可能呈現(xiàn)震盪(dàng)格跼(jú)，整體(tǐ)中樞(shū)或緩(huǎn)(huan)慢上(shang)行。中長(zhǎng)期來(lái)(lai)看，港股將(jiāng)(jiang)成(cheng)爲(wèi)內(nèi)資“齣(chū)海”配寘以及外資“一站式”配寘中國(guó)資産(chǎn)的重(zhong)要市場(chǎng)，在人民幣(bì)國際(jì)化(hua)進(jìn)程中(zhong)扮縯(yǎn)重要角色。從(cóng)長(zhang)期看，前期抑製港股錶(biǎo)現的重要囙(yīn)素已髮(fà)生變(biàn)化(hua)，如(ru)美聯(lián)儲(chǔ)進(jin)入降息週期、南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入等，爲港股(gu)市(shi)場提供了(le)有力支撐(chēng)。

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報(bào)告稱(chēng)(cheng)，由于全毬(qiú)供應(yīng)增(zeng)加，澳大利亞(yà)頭(tóu)號(hào)(hao)齣(chū)口商品鐵(tiě)鑛(kuàng)(kuang)石以及液化天然氣(qì)的價(jià)格可能會(huì)迴(huí)落。鐵鑛石齣口收(shou)入(ru)可能從(cóng)今年的 1160 億(yì)澳元降至明年的 1050 億澳元，2026-2027 財(cái)年將(jiāng)降至 970 億澳元。

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1、综合盈利、行业(ye)景气和交(jiao)易(yi)等维度，7月份行业配置方面重(zhong)点围绕中(zhong)报业绩预期增(zeng)速较高(gao)或者有所(suo)改善的领域布局，行业推(tui)荐重(zhong)点关(guan)注：电(dian)子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

2、结合细分领域中观指标来看，受益于行业(ye)供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业(ye)绩有望持续；算力(li)需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛(sheng)，存储器供不应求，价格(ge)大幅上涨，DDR4价(jia)格季环比超150%，4月中国半导体(ti)销售额(e)同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望(wang)延续较(jiao)高增长。二季度通讯(xun)器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机(ji)出货量边际回暖，消费电子(zi)盈利或边际改善。5G用户渗(shen)透率提升(sheng)与(yu)云(yun)计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望(wang)保(bao)持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低(di)基数效应，二季度(du)盈利或超预期。