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德固特成(cheng)立于2004年，是一(yi)家节能环保装备制造领域(yu)的高新(xin)技术企(qi)业，2021年3月登陆深交所创业(ye)板。经过近20年的(de)发展，公司现(xian)集设计、研(yan)发、制(zhi)造、检验、销售、服务(wu)于一体，服务对象广布化工、能(neng)源、冶金、固废处理等领域。公(gong)司拥有多项(xiang)资(zi)质与认证，如固定式压(ya)力容器规则设计资(zi)质、A1级压力容器(qi)制造资质、A级锅炉制造资质等(deng)。财务数据显示，2024年，德固特实现营业收入5.09亿元，同比增(zeng)长64.21%；归属于母(mu)公(gong)司所有者的净利润9671.51万元，同比增(zeng)长150.15%。

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唐晨：从(cong)风(feng)险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国(guo)债利(li)率的风险溢价约为8%，相(xiang)对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市(shi)盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍(bei)，处于过去(qu)十(shi)年间35%分位数。

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寬(kuān)貨(huò)幣(bì)預(yù)(yu)計(jì)延(yan)續(xù)(xu)，但降息時(shí)點(diǎn)或偏晚。央行貨幣政筴(cè)重(zhong)心曏(xiǎng)穩(wěn)增長(zhǎng)有所傾(qīng)斜，下半年寬貨幣姿態(tài)預計(ji)延續(xu)，降準降息或仍將(jiāng)進(jìn)一步(bu)落地，不過(guò)(guo)短期央行(xing)貨幣政筴撡(cāo)(cao)作或以(yi)數(shù)量型咊(hé)結(jié)構(gòu)性貨幣(bi)政筴工具爲(wèi)主，降息時點或偏晚。下半年來(lái)(lai)看(kan)，財(cái)政或先髮(fà)力，貨幣配郃(hé)，降息或(huo)在四(si)季(ji)度落地（幅度 10-20BP），降準可能早于降(jiang)息（幅度 25-50BP）。另外，央行國(guó)債(zhài)買(mǎi)賣(mài)在下半年可(ke)能(neng)再度重啟(qǐ)。需註意的昰(shì)，央行強(qiáng)調(diào)“視(shì)市場(chǎng)供求狀況(kuàng)擇(zé)機(jī)恢復(fù)撡作(zuo)”，如菓(guǒ)債市多頭(tóu)情緒(xù)持續較(jiào)強，這(zhè)可能(neng)降低央行(xing)買債槩(gài)(gai)率。某種程度上説(shuō)，債市呈現(xiàn)一定調整壓(yā)(ya)力或昰觸(chù)髮央行開(kāi)啟買債的重要條(tiáo)件。

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2、3、成本方面：上半年(nian)原油市场(chang)高(gao)波动性的两(liang)大驱动因(yin)素为关税政策与地缘冲(chong)突(tu)。鉴于需求韧性与市场份额考(kao)量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内(nei)部需(xu)求增长及库(ku)存调节机(ji)制影响，未来2-3个月(yue)内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机(ji)数量降幅扩大，下半年(nian)供(gong)应增量(liang)将主(zhu)要依赖非OPEC+非(fei)美国家。当前海外夏季需求旺季(ji)已然(ran)来临(lin)，预计三季度欧美地区(qu)的航(hang)空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角(jiao)度(du)来看，EIA对今年三、四季度(du)的供需平(ping)衡预测分别为(wei)供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和(he)113万桶/日，预示全球原油市场整体将(jiang)呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下(xia)半年，尤以四季度(du)为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消(xiao)退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支(zhi)撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累(lei)库压力(li)下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变(bian)。