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二、市场下行风险的思考：稳定(ding)资本市场“隔(ge)离墙(qiang)”能够基本隔绝大部分短(duan)传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链(lian)条的风险。可能是美国(guo)经济下行(xing)超预(yu)期，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点(dian)可能推后。另外(wai)，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期(qi)发酵的过程。而预期提(ti)升、市场上涨后，验证(zheng)的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源。

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对于一季度公布的“近三年累计收益率7.46%”🥑👢，一位业界人士向券商中国记者表示🍍，综合考虑过去三年的资本市场表现💟🍒👝🥿🩳、企业年金基金绝大部分是固收类组合等情况，这一业绩表现很稳健👠。

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尽管市场押注(zhu)降息路径将会(hui)顺利推进，但Ryan Wang警告称(cheng)，美联(lian)储需要确(que)保通(tong)胀不会(hui)以“失控的方式”上升，同时经(jing)济整体活动(dong)不会迅速恶化。他指出：“温和型(xing)的降息路径仍需要时间来形成。”

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“噹(dāng)客戶(hù)在第25箇(gè)月提前還(hái)欵(kuǎn)時(shí)，銀(yín)行不僅(jǐn)損(sǔn)失預(yù)期利(li)息收(shou)入，還要承擔(dān)(dan)資金成本、渠道維(wéi)護(hù)等長(zhǎng)期投入。目前(qian)銀行都昰(shì)貼(tiē)錢(qián)搶(qiǎng)份額(é)。今年一季度商業(yè)(ye)銀(yin)行淨(jìng)息差已降至(zhi)1.43%，確(què)實(shí)已經(jīng)耗(hao)不起了(le)。”某傢(jiā)股份製銀行的貸(dài)欵經理錶(biǎo)示。

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1、当前中国汽车出海呈现强劲势头。2024年，以3100万辆销量蝉联全球第一，其(qi)中新能源汽(qi)车销量在新车中占比突破(po)40%；汽车出口持续火(huo)热，连续8年保持全球(qiu)第一大的汽(qi)车出口国的地位。值得关注的是，中(zhong)国整车出口仅占海外市场份额的(de)9.1%，尤其在东盟、中东、中东非等新兴市场(chang)，增长空间广阔。

2、行业配置：维(wei)持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚(shang)未回(hui)归(gui)，价格低位运行的背景下，前端(duan)的收入和利润难以保证，但自(zi)由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由(you)现金流积(ji)累转化为新增(zeng)的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长(zhang)久期价值和(he)改革红利推升估值弹性(xing)的港口、公路；补贴(tie)政策推动(dong)下(xia)，兼(jian)具(ju)高股息+内销经营基本(ben)面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走(zou)出底部，高(gao)分红保障+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项(xiang)目进入(ru)收获期，自由现金流释放加速的(de)电信运营商。小盘成(cheng)长方面(mian)，货(huo)币(bi)宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融(rong)存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比(bi)）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币(bi)政策(ce)工(gong)具、支持中央汇金公司发挥好类(lei)“平准基金”两项政策支(zhi)持股(gu)市流动性，当下的小(xiao)盘成长行情或将进(jin)一步加强，而本身弹性更(geng)大的北(bei)交所（涨停限制30%，下(xia)同(tong)）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表(biao)现(xian)出(chu)更大(da)的(de)优(you)势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新(xin)材(cai)料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。