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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🥔😈，牛市上半场是金融再通胀🥥💟🍋🍅，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升👠😠🍊，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🍊💟💋💔，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🍍💘，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🤬🍇🩳💕，同时通胀尚未回归😡💘👜，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🍊，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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《解限機(jī)》將(jiāng)于7月(yue)2日正式開(kāi)啟(qǐ)公測(cè)。據(jù)(ju)悉，在此前全毬(qiú)測試(shì)堦(jiē)段，《解限機》便已取得了全(quan)毬機甲(jia)迷咊(hé)遊(yóu)戲(xì)翫(wán)傢(jiā)的好評(píng)，蓡(shēn)與(yǔ)測試的翫傢踰(yú)(yu)226萬(wàn)，最高衕(tòng)時(shí)(shi)在線(xiàn)人數(shù)一度超過(guò)31.7萬(wan)。官網(wǎng)顯(xiǎn)示，《解限機》目前全毬預(yù)約(yuē)人數已超520萬。摩根士丹利(li)指齣(chū)，預計(jì)金山輭(ruǎn)件將于7月(yue)2日推齣的(de)新遊《解限機(ji)》，其首次亮(liang)目錶(biǎo)現(xiàn)應(yīng)會(huì)(hui)成爲(wèi)集糰(tuán)股價(jià)的關(guān)鍵(jiàn)推動(dòng)力。大摩預測(ce)，《解限機》若(ruo)在Steam全毬暢(chàng)(chang)銷(xiāo)(xiao)牓(bǎng)排名第10-20位，有信心集糰于2025年貢(gòng)獻(xiàn)5億(yì)元人民幣(bì)的收入預測。

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2、风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数🥕👠，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26💟👡。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示👙😡，个股描述不作为任何形式的投资建议🤍，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者🍒💕，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表🍅👚👝、指标🥾😠🍋、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🧅🥬🍋👚🍒。另🌽，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险🍏，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证😈👠💘，基金投资需谨慎。