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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🤍🤍🍍🍈。从基本面的角度来看💗👗🩳，财政指数的发力和消费的韧性💖，使得二季度总需求增速进一步边际改善👗🩱，使得即将到来的中报业绩期，在科技👢😈、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍎，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💛，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🩱，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍏，目前利率仍处于较低水平🤍，资产荒趋势依然存在。上半年💘👛，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍑🍎👝，进一步积累了今年的赚钱效应🤬😻😻🍉，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍆🥥💖，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💘💖😈。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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当前市场对于波(bo)动率和波动率交(jiao)易的理解仍有欠缺。波动率新低本(ben)身并(bing)不代表市场必(bi)然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳(yang)”，本质(zhi)上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可(ke)能性突破去年高点(dian)，但短期而言(yan)，我们在短暂经历波(bo)动率的回归交易后(hou)，仍要(yao)回到逻辑驱动的方向；中(zhong)长期而言(yan)，更重要的是判断风格，主要是(shi)对弱美元(yuan)周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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1、市场在经历了前期漫长的(de)下跌(die)后，能够逆转市场行情的主要就是(shi)政策或者外部(bu)环境的变化。政策主(zhu)要包括资本市(shi)场政策、货(huo)币政策和经济政策。

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