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不過(guò)，儘(jǐn)筦(guǎn)內(nèi)外部挑戰(zhàn)竝(bìng)存，但市場(chǎng)對(duì)歐(ōu)洲央行近期(qi)政筴(cè)擧(jǔ)措的反應(yīng)仍(reng)相對積(jī)極(jí)。滙(huì)豐(fēng)(feng)資産(chǎn)筦理公司投資筴畧(lüè)(lve)主筦侯賽(sài)囙(yīn)·邁(mài)赫(he)迪錶(biǎo)示，歐洲央行看起來(lái)處(chù)于令(ling)人羨(xiàn)(xian)慕的地位(wei)。潛(qián)在通脹(zhàng)已迴(huí)落至烏(wū)尅(kè)蘭(lán)(lan)危機(jī)前的水(shui)平，在歐元走(zou)強(qiáng)、油氣(qì)價(jià)格下跌的揹(bēi)(bei)景下，通貨(huò)緊(jǐn)縮(suō)佀(sì)乎將(jiāng)持續(xù)下去。歐洲(zhou)資(zi)産佀乎將受益于歐洲央行的積極擧措。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强👜，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🍎，受价格下行的影响较小👠。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🤬💟🩰，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👘，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🤍😠，核心在于A股的行业特征😡，从剔除金融的净利润占比来看💔，2024年A股主要集中在周期（石化14%🥻🩳🥔、煤炭6%）🧄💞💞，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🍓，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现😡👄。相比之下🥻🍉💖👚🧡，港股除金融外💖，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网👿🌽、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易🌽、美团等互联网巨头💝🩲，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🥒，因此对价格更敏感🌽，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优👿💞🍉，典型如16Q4-19Q4🥝👄👅，PPI同比从5.5%降至-0.5%💕，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%💔👛，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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从产品类型看，年内已(yi)清盘产品中(zhong)，权益产品占比七(qi)成。按照choice一级分类，上述105只产品中(zhong)权(quan)益类产品(pin)、固收类产品各有75只、19只。这75只已清盘权益产品(pin)中，发起式产品就有32只。

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特朗普** 2026 财年的预算提案还将把联邦佩尔助学金的最高奖励金额从 7395 美元降至 5710 美元🥕👘🩲🧅，为十多年来的最低水平👠🧡🎒👝。此外，该提案将取消补充助学金🥾💞💌🥾🍓，这些助学金在佩尔助学金和其他援助不足以支付大学总费用时，帮助填补低收入本科生的大学负担能力缺口👚😠👞。**辩称🥾，补充助学金目标不明确😈🌽🥥🥬，且与佩尔助学金重复，但这忽略了一个现实：对大多数学生来说🩳👛🥔，支付大学费用需要拼凑储蓄🥔🎒、贷款💌🥝🥭🥒、助学金和收入。仅取消补充助学金就将导致每年近 200 万获得该助学金的学生面临更大的经济困难😠🍅👘。

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2、从轮动面积来看，第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行业相较全(quan) A 有超额收益的比(bi)例衡量，第一轮行情聚焦于算(suan)力(li)和人形机器(qi)人，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮(lun)超跌(die)反(fan)弹中，存量资金在反关税、军工、新消费、创新药等方向轮动，超额收益行业比例超 60%，轮动范(fan)围显著拓宽。