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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)7月市(shi)場(chǎng)風格可能(neng)整(zheng)體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)(lai)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)(li)史來看，近十年7月市場(chang)風格相對均衡，大(da)盤風格畧(lüè)(lve)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵(mian)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成(cheng)脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行(xing)季度例會(huì)提到“用好用足存量(liang)政筴(cè)，加力實(shí)施(shi)增量(liang)政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)(ju)會(hui)議(yì)的(de)錶(biǎo)述變(biàn)(bian)化。第四，市場交易咊增量資金層麵(mian)，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重(zhong)闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風(feng)險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大(da)盤(pan)風格(ge)相對(dui)佔優，成長價值風格或相對均衡。

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据阿勒泰地委宣传部介绍，从阿勒泰市到喀纳斯景区禾木村的阿禾公路💌，将于6月30日举行通车仪式👅，届时该公路将实现全段双向通车🧄🥕🩲。

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5月民航正班客座率为84.6%，当(dang)月环比上(shang)行0.1个百分点。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU，当月同比增幅扩大至10.18%。

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后(hou)续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持(chi)，路径二则(ze)是由(you)增量资金的持续入市推动(dong)；在进一步稳增长政策增量释放前，预计(ji)市场表现仍将由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半年指数“更(geng)上(shang)一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行情未必(bi)会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡特征。机构中长期资(zi)金入市+低(di)利率时代下(xia)居民金融资产(chan)配(pei)置比例提升的趋(qu)势是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走向持(chi)续抱团而是呈现(xian)轮动(dong)特征(zheng)，可能表征资金环境对估值(zhi)容忍度(du)有一定约(yue)束；二是我们观(guan)察到(dao)各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需(xu)下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境(jing)波动及过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存在不确定风险(xian)。

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1、展望7月🍅，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍎，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥕👠💓。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🍈🧄，整体超预期改善🩰👗👿；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业👚👛🤬、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域😻🍋🍌。具体如下：

2、图片及数据来源：沪深交易所等，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31💋👝，发布日期为2012.4.11🩲，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。Wind数据显示，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%💕🍍；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%🧡🍇🩰。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🥾🥦🥾🍍，其回测历史业绩不预示指数未来表现💋。文中指数成份股仅作展示😻🥦，个股描述不作为任何形式的投资建议🍌👿🍆，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险🥬🍅🥬💖，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股👿、评论、预测🩲💝、图表、指标、理论😠、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议💖🌽💋，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现👄👠，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证👞，基金投资须谨慎🍓💋。