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燃氣(qì)主要受益于國(guó)際(jì)氣價(jià)中樞(shū)迴(huí)落，城燃企業(yè)成本下行(xing)，衕(tòng)時(shí)順(shùn)價機(jī)製落(luo)地，購(gòu)銷(xiāo)價差迴歸(guī)正常區(qū)(qu)間(jiān)，推動(dòng)企業毛差脩(xiū)復(fù)(fu)，二季度盈利有朢(wàng)改(gai)善。電(diàn)力方麵(miàn)，容(rong)量電(dian)價補(bǔ)償(cháng)機(ji)製落地(di)，相關(guān)收(shou)入或有提陞(shēng)，衕(tong)時用電(dian)需求穩(wěn)健增長(zhǎng)，全國重(zhong)點(diǎn)(dian)電廠(chǎng)日(ri)均髮(fà)電量衕比降幅收窄，供給(gěi)耑(duān)受益于(yu)煤價下行，成本下降驅(qū)動盈利改善(shan)。

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国内经济维持弱稳格局，基建(jian)或(huo)是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计(ji)随着 8 月开始(shi)出口压力或加大，以及消费边际效果(guo)回落，四季(ji)度国内(nei)逆周期(qi)增量政 策落地概率(lv)更高。首先，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在(zai) 6、7 月份保持(chi)韧性，8 月开始压力或将(jiang)加快显现，中性(xing)预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力(li)。 下半年商品(pin)消(xiao)费弹性或(huo)将边际放(fang)缓(huan)，“两新”资金有望进一步(bu)加码。最后，存量 环(huan)境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度，但伴随(sui)逆周期预期在三季度 逐(zhu)渐上(shang)升，四(si)季度增(zeng)量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有(you)望形成有力(li)支撑。

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表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权），创2024年11月15日以来新高！

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1、仕佳光子(zi)对福(fu)可喜玛的布(bu)局也早有端(duan)倪。2023年，公司(si)作为有限(xian)合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光(guang)电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要(yao)围绕光电子产业链上(shang)下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协(xie)议，拟收购福可喜玛53%股(gu)权。

2、6月全国水泥价格指数下行👝🥒，长江👛👙🍌、华北、华东🍅💛👿💗、西北、西南、中南地区水泥价格指数均下行，东北地区水泥价格指数上行🍑🩲；玻璃期货价格下行🍈💟🧄🧅🍈。