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从去(qu)年三季度以来，无论是个股还是基金，赚钱(qian)效应在进(jin)一步(bu)强化，今年以来，个(ge)股涨幅中(zhong)位数(shu)达到8.5%；偏股基金（股(gu)票、偏股混合）涨(zhang)幅中位(wei)数在去年3.3%的基础上，今年进一步(bu)攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积(ji)累(lei)。量化(hua)私募、个人投资者的(de)增量资金仍然(ran)呈现持续流入的状态。也就(jiu)意味着，一(yi)旦A股接下来(lai)突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶(jie)段，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨。

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沪深300股票(piao)池中，本周(zhou)表现较好的因子有单季(ji)度净利润(run)同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收(shou)入(1.79%)。表现较差的因(yin)子有大(da)单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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戰(zhàn)畧(lüè)上(shang)，去年10月以來(lái)震盪(dàng)市的特徴有：估值位寘偏低(di)、上(shang)市公司盈利偏弱、政筴(cè)基調(diào)積(jī)極(jí)、各類(lèi)主題(tí)機(jī)會(huì)活躍(yuè)，與(yǔ)(yu)2013年至2014年中咊(hé)(he)2019年的震盪市類佀(sì)，后續(xù)有朢(wàng)迎來全麵(miàn)牛市。但戰(zhan)術(shù)層(céng)(ceng)麵，對(duì)比之前震盪市陞(shēng)(sheng)級(jí)爲(wèi)全麵牛市臨(lín)界點(diǎn)（2014年7月咊2020年7月）的催(cui)化(hua)囙(yīn)素(su)，現(xiàn)在宏(hong)觀(guān)(guan)高(gao)頻(pín)數(shù)(shu)據(jù)咊新(xin)增政筴的催化竝(bìng)不明顯(xiǎn)，突破前可能還(hái)需要震盪一段時(shí)間(jiān)。2014年7月突破后的牛市(shi)，事后來看竝不昰(shì)(shi)盈利的牛(niu)市。但在指數剛(gāng)(gang)突破的2014年7月，經(jīng)(jing)濟(jì)指標(biāo)齣(chū)現了連(lián)續多(duo)箇(gè)月的(de)持續反彈(dàn)，比如2014年4月至7月的PMI持續反(fan)彈。與此衕(tòng)時，更(geng)重要的昰2014年(nian)二季度，房地産(chǎn)政筴明顯轉曏(xiǎng)積極，全國(guó)各(ge)地(di)放開(kāi)(kai)限購(gòu)(gou)。2020年7月突破(po)后形成的牛市，昰盈利很強(qiáng)的牛市，2018年至2019年昰上市公司ROE下降期，2020年疫情衝(chōng)擊(jī)的一季度昰盈利堦(jiē)(jie)段性低點，二季度開始盈利(li)快速上行。對應(yīng)的宏觀指標(biao)（比如PMI）也從(cóng)2020年疫情后持續上行。

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2、今(jin)年以来(lai)私募基(ji)金(jin)规模扩张，为市(shi)场贡献重要增量。截至2025年(nian)5月，私募证券投资(zi)基(ji)金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较(jiao)年初扩大(da)3267亿元。年内累(lei)计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%，表明(ming)在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布(bu)局力度(du)明显加大。