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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的(de)行业(ye)主要包括(kuo)：1）装备(bei)制造(zao)业，1-5月利润同(tong)比增(zeng)长7.2%，拉动全部规上工(gong)业利润(run)增长2.4个百分点，军工订(ding)单逐步放量，航空(kong)航天(tian)相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同(tong)比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智(zhi)能消费设(she)备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果(guo)持(chi)续显现(xian)，消费品制造业其他(ta)家用电力器具(ju)制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消(xiao)费稳健增长，农副食品加工业(ye)利(li)润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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皮猛进一步解释称：“垃圾(ji)焚烧、餐厨处理(li)、建筑垃圾(ji)这种看似单(dan)体的设(she)施，通过园区(qu)化协同处理，形成能源(yuan)的梯级利(li)用和(he)资源(yuan)的循环利(li)用，同时(shi)给城市提供可再生的能(neng)源和可循环利用的资源。这种模式，在(zai)国内外都处于领先水平。”

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综合以上，行业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者有所改善的领域(yu)布局(ju)，行业推荐重点(dian)关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有(you)色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。

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其三，”借殼(ké)式BD“糢(mó)式備(bèi)受質疑。榮(róng)(rong)昌生物將(jiāng)一欵(kuǎn)已上市的藥(yào)品選(xuǎn)擇(zé)用Newco（New company，成立新公司）糢式推廣(guǎng)，而不昰(shì)傳(chuán)統(tǒng)意義(yì)上的BD，其中可(ke)能存在風(fēng)險(xiǎn)。NewCo糢(mo)式優(yōu)化了創(chuàng)新藥資産(chǎn)(chan)與(yǔ)資金匹(pi)配(pei)的流(liu)程，螎(róng)郃(hé)了資産交易咊(hé)股權(quán)交易，即BD+螎資。這(zhè)種方(fang)式既通過(guò)(guo)首付欵緩(huǎn)解了創新藥企的(de)資金(jin)睏(kùn)境，又通過持(chi)股方(fang)式，亯(xiǎng)受(shou)了資産的未來(lái)溢(yi)價(jià)(jia)。

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1、报告显示，2024年，蚂蚁集团将AI能力融入医疗、金融、生活等场景，推出三大AI管家（健康管家、理财管家和生活管(guan)家(jia)）累计服务用(yong)户超1.3亿，其(qi)中有43%来(lai)自(zi)三线及以(yi)下城市(shi)；重点布局(ju)的‘AI健康管家’致力于让看病就(jiu)医更简单，至(zhi)2025年6月已服务超7000万用户；2024年蚂蚁研发投入达到234.5亿元，研(yan)发(fa)强度（研(yan)发投入占营收比例）连续三年(nian)超(chao)10%，坚定投(tou)入(ru)人工智能和(he)数据要素等技术，为科(ke)技(ji)普惠(hui)提供持续动力(li)；在全球气候危机(ji)持续加剧的这一年(nian)，蚂蚁(yi)连续4年(nian)实现运营排放碳中和；年度公益捐赠实际支出8.9亿元，始终关注女性(xing)、乡村、银龄等领域。

2、6月美联储决定继续(xu)将联邦基金目(mu)标利率区间维(wei)持(chi)在4.25%-4.5%，如(ru)期继(ji)续暂停降息。从(cong)降息指引来看，美联储仍保持年(nian)内两次降息预期。不过相(xiang)比(bi)今(jin)年3月，预期年内不降息的(de)官员人(ren)数增加了3人，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储(chu)内部对降息预期的(de)分歧。展望未来，鲍威尔提到，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市(shi)场和不错的增长，以及(ji)通胀下(xia)降，正确(que)的做法就是保持现状(zhuang)，保持当前的(de)政策立场（适度(du)紧缩）并了解更多信息。