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再次提示，港股是潜在牛市中的领涨市场👡🍆💋。1. 港股已成为中国金融外循环的关键环节。A股代表性资产登陆港股已成趋势🥥。叠加港股互联网👅💞👅、新消费💟🍏🥬、创新药本就有更强的代表性💓🍓👿🍄。港股正在成为第一个中国全品类龙头的代表性市场。2. 港股国企高股息是保险举牌的重点方向💟🍋👗💛。3. 内外资共振定价“中国战略机遇期阶段”，港股是两类资金的交集🍈👅🥝。

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上涨中的追赶：货(huo)币超预期宽(kuan)松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降(jiang)息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更(geng)高，因此(ci)对(dui)流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情(qing)中收敛均发生在货币宽松区间，分别(bie)为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收(shou)敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价(jia)指数从13年(nian)高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币(bi)宽松、地产放松(song)、 “互联网+”产业(ye)政(zheng)策催(cui)化。其中货币(bi)方面，14/11央行(xing)意外降息(xi)开启牛市(shi)行情(qing)后，15年上半年货币宽松力度进一步增(zeng)大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限(xian)购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月(yue)两会上《**工作报告》明确将制定“互联网(wang)+”行动计划列(lie)为全年工(gong)作重点。一系列政策催化下(xia)A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年(nian)初内(nei)外部环境转好，宽(kuan)货(huo)币(bi)+宽(kuan)信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中(zhong)美两(liang)国领导人在G20的(de)会面，进入2019年，中(zhong)美贸易摩擦进入缓(huan)和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开(kai)稳定了(le)企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行(xing)公布的1月社融(rong)新增4.64万(wan)亿元，大幅(fu)超出市场预期(qi)，带动A股迎(ying)来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅(fu)40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至(zhi)128。当前来(lai)看，要出(chu)现上涨中的收敛需观测到(dao)货币宽松加(jia)码，今年以(yi)来货币政(zheng)策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即(ji)降准降息的(de)节奏和力度。

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