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“6月脉冲”在本周集中演绎🍓，主因是人民币的不断升值💯🥒🍉🍏。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量🍅🥒💗🍏。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🩱👢、军工👅🤬、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中🍄🩰、长期维度下，均是乐观因素占优🍏。

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安光介绍🍅，聚酯工厂已陆续释放减产计划🌽🍉🍉💕，有瓶片工厂将于7月1日起减产，也有短纤大厂计划减产10%~15%。7月，预估聚酯产量为660万吨，PTA消费量或下降7万吨。8月，在需求淡季下，PTA的消费量或将进一步减少。

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从当前市(shi)场空间的角度来看(kan)，满足市场空间大、低渗透率的，加速提升的方向包括(kuo)AI硬件及应用，人(ren)形机(ji)器人，固(gu)态电池，信创半导体国产化，可控核聚变，军贸(mao)出海，新消费，创(chuang)新药。

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6月29日晚，德固特（300950）公告称，公司拟通过发行股份及支付(fu)现金方式购买浩鲸云计算科(ke)技股份有限公司（以下简称(cheng)“浩(hao)鲸科技”）控制权，并同(tong)步募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构(gou)成重大资产(chan)重组，不(bu)会导致公司实际控(kong)制人变更。

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1、（1）政筴(cè)(ce)來(lái)看，中國(guó)新能(neng)源車(chē)(che)以舊(jiù)換(huàn)新持續(xù)，但強(qiáng)製配儲(chǔ)取消在中期(qi)利空儲能需求；美國貿(mào)易(yi)政(zheng)筴反復(fù)，或將(jiāng)在下半年帶(dài)來較(jiào)大的不確(què)定性。

2、退休资金 “挪用”：一个(ge)小问题。虽然先锋集(ji)团大多数计划参与者的账户余额在(zai)不断(duan)增加，但越来越多的人通过困(kun)难提款(kuan)取出资(zi)金 ——4.8% 的参与者进行了(le)困(kun)难提款(kuan)，高于 2023 年的 3.6%，这一比例也创下历史(shi)新高。