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许廷全：若以海外衡量中国资(zi)产最常用的MSCI China指数来衡(heng)量，截至6月21日(ri)，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差；市(shi)净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍(bei)标准偏差。尽(jin)管相较(jiao)去年(nian)低点已有回升，但港股整(zheng)体估(gu)值均(jun)仍低于长期历史平均水(shui)平，投资性价比优于亚洲其他市场及欧(ou)美市场。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随👝，更优的策略是低位布局😠🩱💔，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍊🌽，分别以25/3/20🌽🧄🍉🥦🍄、25/6/12为界👞🍅🍄，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中👢。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍎🍑、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👙🥭，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🥬，后续建议关注半导体🌽🌽🍌👢、电池（固态电池主题）、电网设备🥑、工业金属🥭🍉、啤酒等板块的轮动机会🍍🧡；而另一方面💞，资金脉冲加速🍅、股债息差性价比进一步降低后🥬，也需警惕银行板块的短期波动风险🥾。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链💯🤍🧄😠，以及近期明显涨价的存储、小金属🥭。

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6月重要政(zheng)策梳(shu)理：据不完全统计，截(jie)止6月25日，6月重要政(zheng)策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场(chang)方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费(fei)科创类政策(ce)频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融(rong)监管总局发布(bu)了(le)一篮子金融举(ju)措(cuo)与措(cuo)施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持(chi)续发布。

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1、▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债(zhai)增速(su)、二季度行业中观景气(qi)度等维度，预计中报业绩有(you)望延续较(jiao)高增速或的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周(zhou)期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受(shou)益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理(li)等零售(shou)领域盈利有望持续改善(shan)；

2、“PTA成本端的弹性同样值得关注。”刘思琪补充说💔💖🥝🥝👅，当前，PTA呈现近强远弱格局，短时间内PTA维持低库存为基差保持强势及产业链利润提供支撑。但是👗👛👘，从远期来看，PTA新装置投产且下半年检修计划减少👢💋，叠加聚酯行业夏季需求淡季来临🍇🍋，供需边际走弱将制约PTA价格上行的空间。不过💕🥝，从成本端来看💘🥔🥝🍇，目前PX的供需结构优于PTA，若PX装置出现计划外的检修🩲，相关影响会向PTA传导，带动其价格上行🍅👅。