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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票😈🤍👛🥕🩳、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%👄👡😠💝。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募🩲🥕🥭👡、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下👿💝👘，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应💕👢。从7月开始🍒💝，这种情况发生的概率越来越高👠💟💓，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II🤍🍓🍎💋😡。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大🍒👢、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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（1）宏观层面：IMF 下调全(quan)球(qiu)经济(ji)增速，特朗普关税背景下通胀和(he)贸易摩(mo)擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息，但是通胀和(he)贸易摩(mo)擦背景下降息过程(cheng)或将较为波折，国内政策面以稳为主(zhu)，经(jing)济(ji)数(shu)据(ju)短期呈现(xian)韧性，但也(ye)需要动(dong)态关注后续出口回落的风险。（2）供(gong)应(ying)层面：近(jin)年来全球铜矿生产扰动(dong)不断，结合铜矿企(qi)业的产量(liang)指引，预计 2025 年全(quan)球铜矿(kuang)供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同(tong)时，2025 和 2026 年(nian)全球将迎来铜冶炼产能(neng)快速扩张(zhang)期，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流(liu)入冶炼端比例(li)增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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1、中国(guo)基金报：上半年，多(duo)项政策(ce)利(li)好落地，一定程度上催(cui)化了港股红利(li)以及(ji)科技创新行(xing)业的表现。下半年，还有哪(na)些行业投资机(ji)会值(zhi)得关注？

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💯，但如果美联储在7月意外降息💘👡，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🧡👄👅😻。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🥑👠🍄，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍏👡，以及AI智能化领域的追赶🍆🤍🍌。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💔😠🍅。