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本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上(shang)涨1.27%，沪(hu)深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指(zhi)数上涨6.84%。

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根据行(xing)业(ye)中(zhong)观景气、宏观周(zhou)期、筹码、估值、换手率、政策、赛(sai)道价(jia)值等维度对重点行业评分，本期得(de)分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件、乘(cheng)用(yong)车、光伏设备、电池(chi)、家(jia)用电器、医疗服务(wu)、消费电子、半导体、计算机(ji)设(she)备、保险、电力、燃气等(deng)行业。

参与活动条件：亚洲 欧美 韩日 精品

美债：收益率(lv)延续下行，收益率曲线继续陡(dou)峭化。中东地缘政治风险缓和，油价下跌，周中美国经济硬数据(ju)走弱，美联储官员发(fa)言推升下(xia)半年(nian)降息预(yu)期，特朗普提前宣布影(ying)子联储(chu)主席具有可能性。短端利率下行，长(zhang)短端利差继续(xu)走扩。

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结合细分领域中观(guan)指标来看，受(shou)益于行业供需改善，面板价格(ge)小幅(fu)回暖，光(guang)学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端(duan)芯片需求旺盛，存(cun)储器供不应求，价格(ge)大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月(yue)中(zhong)国半导体销(xiao)售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩(ji)有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子(zi)盈利或边际(ji)改善。5G用户渗(shen)透率提升与云计算业务(wu)扩(kuo)张，1-5月电信主营业务收入同比(bi)增幅持(chi)续扩大，运营商盈利有望(wang)保持(chi)稳健增(zeng)长(zhang)。伴随(sui)AI应(ying)用商业化(hua)加速落地，信创与国产(chan)替代(dai)加速，1-4月软(ruan)件产业利润同比增幅(fu)扩大至14.2%，叠加低基数效应(ying)，二季度(du)盈利或(huo)超预期(qi)。

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1、把握AI熱(rè)門(mén)賽(sài)道機(jī)會(huì)，建(jian)議(yì)重點(diǎn)關(guān)註(zhu)全市場(chǎng)首隻的創(chuàng)(chuang)業(yè)闆(bǎn)人工智能ETF華(huá)寶(bǎo)（159363）及場外聯(lián)接（A類(lèi)023407、C類023408）標(biāo)的指數(shù)一鍵(jiàn)佈(bù)跼(jú)算力(li)硬件+算力輭(ruǎn)件(jian)+AI應(yīng)用三件套(tao)，高(gao)傚(xiào)地捕捉AI主題(tí)行情，以“光糢(mó)塊(kuài)”龍(lóng)頭(tóu)爲(wèi)先(xian)鋒(fēng)，囊括算力硬件、AIDC、雲(yún)計(jì)算、AI+應(ying)用等熱門(men)AI賽道。

2、高盛的分析师（包括尤利娅・热斯特科娃・格里格斯比和达恩・斯特鲁伊文）在一份报告中写道：“地缘政治风险溢价的急剧下降可能反映出，交易员近期经历了重大地缘政治冲击但石油供应未受显著干扰👠；伊朗的回应较为克制💞👘；以及从秋季开始可能会出现大规模库存累积💋。”