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比如🍄💛，沪深300指数中信息技术行业样本数量增加2只🤍🥦💘👛，权重上升0.18%。中证500指数中信息技术行业样本数量增加12只🧅，权重上升1.82%；通信服务行业样本数增加2只，权重上升0.27%🩲👚。中证1000指数中，工业行业样本数量增加10只🍅🩱🍉🍓🎒，权重上升1.06%🍒👿；可选消费行业样本数量增加5只，权重上升0.93%。调整后科创板及创业板样本数量分别为51只、124只🩱🥻👗、343只，权重分别为15.72%、25.83%、34.14%。

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3） 经济基本面来看🩳，内需不足🩲🧄🍎🧅、物价低迷仍对企业盈利产生制约。5月CPI同比下降0.1%🥾🌽🥕💖，小幅好于市场预期，5月PPI同比下降3.3%💋🤬🍊，降幅较上月进一步走扩💝🥑💝🥬，已连续32个月处于负值区间🍅。PPI持续低迷，除了油价下行的输入性影响外🥔🧅👗💔，国内有效需求不足、部分行业产能过剩也是重要原因。提振物价的关键在于“扩大有效需求🍏，畅通供需循环，打通实体经济堵点”👄，需要“财政、货币、产业、就业、社保”等各项政策协同形成合力。历史经验显示，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关💓，物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋(qu)势的投资逻辑，避免频繁(fan)对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格(ge)的波动。具体配(pei)置方面：1）A股建(jian)议关注AI链，算力供应链（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交(jiao)换机(ji)、算力(li)租赁等）值得重点关(guan)注；应用环节需要持续跟踪观察(cha)，其中多模态视觉理解应用(yong)趋势明确，建议重(zhong)点(dian)关(guan)注(zhu)字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零(ling)部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼(yan)镜、AI玩具等(deng)产品；2）港股步入自(zi)下而上的选(xuan)股阶段，地缘扰动及环境(jing)变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风(feng)港，建议继续平衡(heng)A股和港股的配(pei)比；3）建议开始重(zhong)新关注政策(ce)信号，未来价(jia)格信号的进一步普遍下行可(ke)能催生新一轮的政策加码，但(dan)需要耐心(xin)等待。

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周五（6月13日）💟👛🍄👄，中东形势风云突变👙😻💘，金融市场避险情绪升温🥬🥔。A股全天震荡调整，创业板指🍒、深成指均跌超1%🧅。沪深两市全天成交1.47万亿元，较上个交易日放量1955亿元🥬🥾👚🥔🍉。个股跌多涨少👿，全市场超4400只个股下跌👜。盘面上，市场热点聚焦于国防军工🍎🎒🍇💝、通用航空、油气🧄🥥👄、黄金等避险方向💘🩱🍄。

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1、深入分析(xi)财(cai)务数据可(ke)见，研发费用与(yu)销售费用的高企是侵蚀(shi)利(li)润(run)空间的主要因素。2022-2024年，研发(fa)开(kai)支分别约(yue)为人民币0.62亿元、0.89亿元、1.12亿元，复合年增长率约为29.9%；公司销售及分销开支分别约为人民币1.02亿元、1.37亿元、1.72 亿元，复合年增长(zhang)率约为34.7%。2024年，研发费用及(ji)销售费用合计占到总收入的46.5%，凸显出公(gong)司(si)在技术投入与(yu)市场拓展方面的高额成本压力。

2、一位投(tou)筦(guǎn)(guan)機(jī)構(gòu)人士介紹(shào)，企業(yè)年金基金的資金雖(suī)然昰(shì)長(zhǎng)(zhang)期的，但實(shí)踐(jiàn)中難(nán)以實現(xiàn)長期投資，主要原囙(yīn)在于企業年金委託(tuō)(tuo)人通(tong)常要按季度進(jìn)(jin)行攷(kǎo)覈(hé)。投資筦理人都希朢(wàng)能把企業年金攷覈期變(biàn)(bian)長，但目前的難點(diǎn)在于，企業內(nèi)部負(fù)責(zé)人年金(jin)委託工作的人員(yuán)也麵(miàn)臨(lín)攷覈。如菓(guǒ)一箇(gè)季度所(suo)在企業的年金錶(biǎo)現排名偏后，企業的(de)相關(guān)負責人(ren)就會(huì)有一定壓(yā)力甚至昰郃(hé)槼(guī)性質疑——爲(wèi)什麼(me)(me)要把企業年(nian)金委託給(gěi)投(tou)資業績(jī)差的機構筦(guan)理？