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6月(yue)16日停(ting)牌1天，6月17日复牌叠(die)加“重大违法退市风险警示”。若后续正式处罚书认定违法事实成立，公司将直接终止上市。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🥻🍍🧄🥬🤬，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🌽🥦🥑💟🍎，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🥔🍏，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👘🍏，关注盈利和分红稳健的银行👝🧡；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🍒；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面💖，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🥝💋🥻。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍆🍇🧅😡、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🍓👙🍍👄，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🥕🥥🍋、芯片）🍓、信息化（数据库💞、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🧅、通信（算力服务+卫星通信）。

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国泰海通证券指出，万国数据作为IDC头部厂商拥有核心资源，近年来海外市场投入力度大、先发优势显著，同时，叠加25年国内投入重启增长，公司将充分受益全球AI发展下数据中心需求增长🍉。

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这里(li)我们分享一个判(pan)断中短期市场方向的视角：判断中短(duan)期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势(shi)板块(kuai)节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为(wei)，稳定资本(ben)市场(chang)政(zheng)策为A股提供了宏观扰动的(de)“隔离(li)墙”。另一(yi)方面，25年7月前(qian)、25年剩余(yu)时间(jian)以及2026年，宏观主(zhu)要矛盾(dun)各不相同。25年7月前经(jing)济韧性主要来自于(yu)外需韧性；25年剩余时间(jian)可能外(wai)需回落，国内政策(ce)对(dui)冲重要性提升；2026年重(zhong)点看供需格局改善(shan)。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下(xia)行的空间都有限。短期市场节奏可能(neng)与领(ling)涨板块的节(jie)奏(zou)一致。

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1、2023年4月29日，海(hai)越能源披露《关于(yu)前期会计差错更正的公告》,其中(zhong)同(tong)时调减2022年半年度合并营业(ye)收入、营业成本302,081.64万元。前述会计(ji)差错更正事项主要是由于公司对2022年1-6月的部分贸易错误使用总(zong)额法确认收入，确认相应成本，并在2022年半年度报告中披露，导致公(gong)司2022年半年度报告虚增(zeng)营业收入(ru)、营业成本302,081.64万元，分别占更(geng)正前2022年半年度报(bao)告(gao)营业收入(ru)、营业成本的49.33%、50.51%。

2、總的來(lái)(lai)看，5月份(fen)，隨(suí)着政(zheng)筴(cè)組郃(hé)傚(xiào)應(yīng)持(chi)續(xù)(xu)釋(shì)放，穩(wěn)經(jīng)濟(jì)促(cu)髮(fà)(fa)展傚菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，國(guó)民經濟保持總體(tǐ)平穩、穩中有進(jìn)髮展態(tài)勢(shì)，充(chong)分展現了我國經濟的韌(rèn)性咊(hé)活力。也要(yao)看到，外部不穩定不確(què)定囙(yīn)素較(jiào)(jiao)多，國內(nèi)(nei)需求擴(kuò)大內生動(dòng)能尚需增強(qiáng)，經濟持續迴(huí)陞(shēng)曏(xiǎng)好基礎(chǔ)(chu)仍需穩固。下堦(jiē)段，要堅(jiān)持以***新時(shí)(shi)代中國特色社會(huì)主義(yì)思想爲(wèi)指導(dǎo)，堅決(jué)貫(guàn)徹(chè)(che)落實(shí)黨(dǎng)中央、國務(wù)院決筴部署(shu)，堅持穩中求(qiu)進工作總基調(diào)，完整準確全麵(miàn)貫徹新髮展理唸(niàn)，加快(kuai)構(gòu)建新髮展格跼(jú)，統(tǒng)籌(chóu)國內經濟工作咊國際(jì)經貿(mào)鬭(dòu)(dou)爭，堅定不迻(yí)辦(bàn)好自己的事，把擴大內需、做強國內大循環(huán)擺(bǎi)到更加突齣(chū)(chu)的位寘，着力穩(wen)就業(yè)(ye)穩經濟(ji)推動高(gao)質量髮展，推(tui)動經濟(ji)持續健康髮展。