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分(fen)化中的收敛：通胀回归A股较港(gang)股业绩占优，美联储降息预(yu)期影响港股表现。20年末(mo)至21年初核心资产行情(qing)进入白热化，尤其港股表现更为强势(shi)，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心(xin)资产泡沫(mo)破灭，港股(gu)在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则(ze)在新能源和通胀推动的资源品行情(qing)下重启上行通(tong)道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领(ling)涨，此外(wai)有色金属、煤炭、化工(gong)、钢铁(tie)等周期资源品受通胀(zhang)上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属(shu)性导致(zhi)通胀环境对A股业绩影响(xiang)更大，21年PPI同比从(cong)-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全A（非(fei)金融）净(jing)利润增速(su)从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年(nian)净利润(run)增速21%，通胀回(hui)归带来A股相较港股业绩的优势放大(da)，是21年A、H行(xing)情分化的重要原因之一。当前(qian)来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股(gu)业绩优势放(fang)大，有望相(xiang)对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美(mei)联(lian)储降息预期，若降息时点持(chi)续(xu)延后，海外流动性(xing)趋紧对港股冲击(ji)更大，可能出现(xian)A股涨港股跌的分化收敛。

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