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陳(chén)健瑋(wěi)：下半(ban)年港股走勢(shì)或(huo)呈現(xiàn)“震(zhen)盪(dàng)上行+結(jié)構(gòu)分化”格跼(jú)。覈(hé)心(xin)驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素包括(kuo)宏觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)(jiang)聚焦高質量髮(fà)展、科技創(chuàng)新與(yǔ)內(nèi)需提(ti)振，疊(dié)加穩(wěn)增(zeng)長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)，有(you)朢(wàng)推動港股基(ji)本麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全年南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入或突破(po)萬(wàn)億(yì)元槼(guī)糢(mó)，持(chi)續(xù)(xu)改善港股流動性(xing)。衕(tòng)(tong)時(shí)，海外(wai)區(qū)域性(xing)資金對(duì)港股關(guān)註度上陞(shēng)，若(ruo)基本麵持續改善，外(wai)資配寘(zhi)比例有朢從(cóng)噹(dāng)前的(de)低位逐步迴(huí)陞。

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相比2014年底和2019年初👡💯，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🥻🎒🍌💞，可能成为引燃市场情绪的一个催化💋🤍💖。从板块轮动来看🥕，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍎，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式💝👙💝，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍇，以及AI智能化领域的追赶🍏🧅。三季度A股科技企业IPO重启🍌🥥🩳，科技领域产品催化频出😈，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍊🍅，有望接力创新药和新消费的行情💛🤬。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍉🥿🤬。

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基金业协会最新数据(ju)显示，截至2025年5月，私募基金管理(li)规模5.54万亿元，管(guan)理只数8.4万只，分别较2025年4月增加299亿元(yuan)和减少844只，5月私募基金管理规模继续回升。

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⚑ 大(da)势(shi)研(yan)判和(he)核心逻辑：展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和(he)消(xiao)费的韧性，使(shi)得二季度总(zong)需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业(ye)绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年(nian)承压，但是预计在(zai)积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年(nian)总需(xu)求(qiu)仍将保(bao)持平稳，经济出现衰(shuai)退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋(qu)势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突(tu)破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了(le)有(you)利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气(qi)趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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2、還(hái)應(yīng)該(gāi)看到，在經(jīng)濟(jì)下行週期，降息竝(bìng)非**經濟增長(zhǎng)的關(guān)鍵(jiàn)囙(yīn)素。董希(xi)淼認(rèn)爲(wèi)，隨(suí)着市場(chǎng)(chang)利率不斷(duàn)降低，降息的邊(biān)際(jì)傚(xiào)用也在(zai)下降。