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市场回顾：本周A股👚、港股指数先扬后抑，周五中东地缘冲突使得资金流出风险资产，全球股指普遍回调，中国权益市场亦跟随调整🥥👚🥝。A股市场成交额放量🍈🤍🥬🥕，主要指数多数收跌💔，仅创业板指、微盘股指上涨🍊👄🩰👝；北证50、科创50领跌。一级行业方面🧅，本周A股有色金属、石油石化、农林牧渔领涨👚🥒；食饮😠🍉🍑👚、家电、建材领跌💕👗🍎；热门概念来看🧡💕😡🥿，稀土永磁🥿🥑🍇、油气开采受外围扰动因素走强。大宗商品方面👅🍉💖🥭，避险情绪推升油价和黄金大涨，本周WTI原油、ICE布油期货涨超13%😠，COMEX黄金涨3.3%。外汇方面😡👢😻🥥🩰，美元指数跌破98关口👛🎒，人民币汇率震荡🥔👜。

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国泰海通证券表示，外部疑云并不足以趋势性阻断中国股市，相反中国的确定性是当下中国股市稳定和阶梯式上升的重要基础。股市预期和微观流动性均进入上升的趋势🍏🥦，继续看多A股，行情升势“未完待续”🥦。

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中东局势本周急剧升温。6月(yue)13日(ri)，以色列对伊朗核设施发动空(kong)袭，导致国际油价直线拉升，美油盘中涨幅(fu)超(chao)6%，布油盘中涨超5%，创下近(jin)三个月来最大单日盘(pan)中(zhong)涨幅。这(zhe)一突(tu)发事件导致全球金融市场(chang)剧烈震荡，美(mei)股(gu)股(gu)指期货应声(sheng)跳水，避险资(zi)产(chan)黄(huang)金价格快速上涨(zhang)。市场分(fen)析师普遍认为，此次(ci)事件不仅推高了短期油价，更可能改变全球能源市场(chang)的长期格局，因为霍尔木兹海峡的航运安全再次成为焦点。能源专家警告，若冲突持续升级，油价可(ke)能突破100美元/桶的心理关口。

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政策面上，从2018年开(kai)启(qi)“4+7”集(ji)采到(dao)去年底，全国药品集(ji)采涉及435个(ge)品种。新药研发资金需求(qiu)大、周期长、失败率高，每(mei)年的医保谈判虽然使创新药进入医保目录提(ti)速，但医药支付能(neng)力也面临挑战(zhan)。此外，很多靶点的(de)同类(lei)药物“内(nei)卷”严重，一些(xie)创新药企拿不到很好的回报。

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1、油氣(qì)方麵(miàn)，與(yǔ)油價(jià)高相關(guān)的華(huá)寶(bǎo)油氣LOF（162411）場(chǎng)內(nèi)價格一度偪(bī)近漲(zhǎng)停(ting)，收盤(pán)(pan)仍大漲5.87%，轟(hōng)齣(chū)3.91億(yì)元天量成交額(é)（註：隨(suí)着場內價格走高，投資(zi)者需特彆(biè)註意溢價風(fēng)險(xiǎn)）；黃(huáng)金(jin)方麵，西部黃金漲停，攬(lǎn)儘(jǐn)(jin)有色(se)金(jin)屬行業(yè)龍(lóng)頭(tóu)的有色龍(long)頭ETF（159876）盤(pan)中數(shù)(shu)度逆市繙(fān)紅(hóng)。

2、这里(li)我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的(de)权重。之所(suo)以这样，一方面是因为，稳(wen)定资本市场政策为A股提供了宏观(guan)扰动的(de)“隔离(li)墙”。另一(yi)方面，25年7月前、25年剩余(yu)时间(jian)以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前(qian)经济韧性主(zhu)要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国(guo)内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局(ju)改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到(dao)能够发(fa)酵稳定需求预期的(de)阶段。这种(zhong)情况(kuang)下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期(qi)市场节奏可能与领涨板(ban)块的节(jie)奏一(yi)致。