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大势上，随着宏观经济和政策托底，同时新(xin)动能持续显现、更多新的产业趋势逐渐(jian)形成，为市场提供更多结(jie)构(gou)性亮点，而增量资金依然源源不断，今年或是(shi)风险偏好系统性抬升的一年，需战略(lve)性保持多头思维。遇到(dao)行情拥挤、潜在风险扰动带来的短期战术性调整，恰是中期择机逢低布局的机会。

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6月27日👚🎒🧡，港交所官方网站显示😈💌，四维智联（南京）科技股份有限公司（以下简称“四维智联”）已正式递交招股说明书🥬👿👅🥦💛，中信证券担任独家保荐人。

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本周市场(chang)在金(jin)融、军工上(shang)涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微(wei)盘股再度活跃。从后(hou)半周市场表现来看，金融股价格(ge)推高(gao)伴随资金止盈压(ya)力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再(zai)度上攻合力。若后(hou)市上(shang)涨(zhang)主题(ti)不能(neng)有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或(huo)由强势上涨再度转向震(zhen)荡。风格(ge)方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🍉🍒👛，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍉。具体来说，第一👘💔👄，从历史来看👙🍒🌽，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍎💘🧡。第二🍒，外部流动性方面🍒👿🍆，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面👚💞🍄，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👝👠🥻，市场风险偏好整体回暖👚🥻。行业选择层面💖💛🥿😻，展望7月份🥑🍊🍋🥒，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🥦🧄、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度👜，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）💞🥦🧄、医药生物（化学制药）😻🥕、国防军工🥕、有色金属（工业金属😈🍇🥒、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面👢🍄🍒🍋，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力👞💝🍅🥝、非银金融、国防军工、创新药🍑🤬🧅👅🍊。

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1、基金业协会最新数据显示🌽👘，截至2025年5月，私募基金管理规模5.54万亿元，管理只数8.4万只，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只👠💕🥑👢，5月私募基金管理规模继续回升🍈。

2、唐晨：港股的生态发生了很大变化🩲👢👠，这是发审💖🧡、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果🥥💛。在这种背景下🍅🍇👿🌽，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。