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为什么会这样？一些流行的观点认为，这不过是因为“女生更适应考试模式”🥝😈，又或是“大学扩招更多文科生，使擅长文科的女生获益”，但如果认真检查相关的数据👄，就不难发现这些都站不住脚——大学扩招最多是普遍认为女生不擅长的工科💖🥬，而要说女生“只会考试”🤍💓💝，那以前男生占优的时候怎么不说男生🥦🧄🥭？

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1、关注汽车行业“反内卷”语境下零(ling)部件行情的持(chi)续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩(suo)短到60天以内，有助(zhu)于缓解车企“内(nei)卷”。虽然(ran)2020年以(yi)来汽车上下游环节的盈利触底后(hou)均有回暖，但竞争(zheng)格(ge)局出现了较大分(fen)歧。分细分领域来看，电(dian)动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为(wei)突出，其次是汽(qi)车电子电(dian)气(qi)系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板(ban)块的(de)行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用(yong)车行业集(ji)中度趋(qu)稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开(kai)支/折旧(jiu)摊(tan)销一度收缩，而(er)零部件板块的(de)开支(zhi)持续上行，供需格局进一步变差(cha)。此次整车(che)环节向中上游零部件的让利，对(dui)于缓解汽(qi)车(che)产业链上下游格局的利润分(fen)配和供需压力，意味(wei)着积极信号，板块一度反(fan)弹，后续则要观察下半年汽车行(xing)业“反内卷(juan)”的举措落地，预计会逐步延续回暖态(tai)势。

2、1👞🥥😠、基本面：港股较A股业绩增速更强👛，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网💞🍎，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🩳🩲🩲，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🍎🎒🤬，从剔除金融的净利润占比来看😈💯🥒💔，2024年A股主要集中在周期（石化14%🍒💗、煤炭6%）🌽，消费（食饮8%🩰、医药6%），制造业（汽车5%🧡🤬、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🩲💘，进而影响盈利表现。相比之下🍎，港股除金融外👡😠🥦，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%😻🤬、通信12%）🍄🩱🍌，且更偏向于互联网🥕、信息服务等细分领域，包括腾讯💓、网易🧡👗、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高🥦🥝🩰，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🍅🍋💔，由于A股行业结构更偏传统经济🍌💟🧅，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优👗💟，典型如16Q4-19Q4🍍🥥🤍，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%😠，二者增速差从8pct降至-6pct🥒。