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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚🥭💓👡🥿，海外通胀数据低于预期支持降息🍓🍑💓，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大💗💓🥿。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多👛💕🍒，俄铝进口量明显高于年初预测💗🎒👙🩳，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长👞💋。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）🎒🧅、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）🍄、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%🍆💓🥭🌽。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象🍈，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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1、同时🧡👘，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制🍓，令香港金管局向市场抛售港元🥾💌👠🥻💔，显著强化了港股流动性环境🥝🍇😠。资金面上🍊👢🥾，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升💝🍆，内资🧄🥔🍏💔、外资轮番成为做多主力。

2、有报道称👄💔，OpenAI员工最近一直在应对高强度的工作周💌💯🍇，每周工作时间长达80小时🩰。为了缓解压力，OpenAI本周将经历一段大规模的停工期，以便员工放松身心🥦🍒🌽🍌。