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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期🍅🧡，军工、大金融板块相对受益🥻🍇🧡🍊。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上💘💝，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动🥭🧄👠。3）黄金而言🩱🧄🥿💌，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能🩰💟。

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1）安全资产方向（如黄金🥦、稀土🍅、核电设备等）：中美谈判中稀土出口管制可能放松🧅，显著缓解供应端担忧🍅👠；在地缘和资源**意识升温背景下💖🧄🩲🥒，此类安全资产中期配置价值凸显🍓🍏💟，建议适度配置并密切关注政策节奏；

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同赏石榴花，多彩文明(ming)在交流互鉴中竞相(xiang)绽放。如果(guo)说共建“一带一路”促进了中国与中亚国家的“硬联通”，丰富多彩的人文交流则让“心联通”日益紧密。今年5月底，中国—中亚国际人文旅游专列(lie)(西安—阿拉(la)木图段)首发开行。飞驰的列车掠过戈壁苍茫、皑皑雪(xue)山、广袤牧场，辉映昔日丝路文明交融盛景，铺展开新时代(dai)中国(guo)与中亚友好交往的新画卷：“中文热”“中国热”在中亚国(guo)家不断升温，多个鲁班工坊落地中亚，互(hu)免签证政策进一(yi)步密切双方往来，文化遗产保护领域合作如火如荼……以(yi)心相交，成其久远。深入而持久的文明交流，让双方人(ren)民的心(xin)贴得更近、手牵得更(geng)紧，进一步(bu)夯实了友好交(jiao)往的(de)民意基础。

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广发证券指出，一揽子政策加码稳市，彰显金融服务质效与稳市目标😻😈，市场信心有望提振。（互联网）券商业绩底部回暖，但估值滞涨💛💖👘，存在“抗震性”，外部风险下内需政策更值期待👚🤍👛🍎，建议重视（互联网）券商等板块的预期交易属性，建议持续关注政策及事件催化主线😠💖👡。

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1、当前伊朗日均产量约340万桶，尚不确定欧佩克能否弥补其长期大规模停产缺口🍊🍄。此举本身就可能使沙特和阿联酋的能源设施成众矢之的。华盛顿战略与国际研究中心高级研究员克莱·西格尔分析道：“欧佩克虽可动用闲置产能替代伊朗原油🥬🥾，但沙特和阿联酋借此牟利将面临巨大政治风险🥭💛。”

2、联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长，但营收和归母净利润增速均有放缓🍄，显示需求下滑压力仍存😠👘。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻🤬🍉😠。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力👡💯。