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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍅👘💯，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上💯，财政指数的发力和消费的韧性💔💝🥝🍍，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍌🍑💕，在科技👝💋、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平🍑，资产荒趋势依然存在🥔🥭🍆👗，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行👅🩳🍇、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面💕💛😡💔🍉，从当前景气趋势和产业趋势来看🥦👜，7月科技风格占优的可能性较大👠👢💕👢。

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徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的(de)6月就(jiu)業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月(yue)的降息預(yù)期(qi)（7月30日），或許(xǔ)(xu)關稅(shuì)政筴(cè)的(de)影響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場(chang)對(dui)7月的降息預期不昰(shì)(shi)很高(gao)，所以可能還(hái)昰要邊(biān)走(zou)邊看(kan)。如菓(guǒ)(guo)通脹超預期上行，則(zé)可能使得降息預期推(tui)遲(chí)，導(dǎo)(dao)緻美債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)段性上行；如菓就業人數遠(yuǎn)不及預期，則可(ke)能使得降(jiang)息預期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債收益(yi)率下行。需(xu)要關註7月降息預期變(biàn)化對市(shi)場的擾(rǎo)動(dòng)。

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目前低度酒做的比较成功的是泸州老窖（000568）。国窖1573是泸州老窖的核心产品🥔，2024年国窖1573系列收入突破200亿元😠，占比近六成。泸州老窖管理层透露😻，其38度低度国窖1573收入占该产品半壁江山，也就是规模约100亿元。泸州老窖今年在低度酒方向将再接再厉🥒，公司董事长刘淼表示，28度国窖1573已经研发成功，将适时投放市场。

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高盛(sheng)的分析师（包括尤利娅・热斯特科(ke)娃・格里格斯比和达恩(en)・斯特鲁伊文）在一份报告(gao)中写(xie)道：“地(di)缘政治风险(xian)溢价的急剧下降可能反映(ying)出，交易员(yuan)近期经历了重大地缘政治冲(chong)击但石油(you)供应未(wei)受显著干扰(rao)；伊朗的回应较(jiao)为(wei)克制；以及从秋季开始可能会出现大规(gui)模库存累积。”

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1、鑫(xin)宏(hong)业：披露以简易程(cheng)序向特定对象发(fa)行股票预案。本次发行拟募集资金总额不超过30，000.00万元，扣除相关(guan)发行(xing)费用后的募集资金净额将全部用于超融合导体线缆研发及产业化项目、大功率充(chong)电连接及冷却(que)系统研发及产业化项目、新一代核电站用特种电缆(lan)及电气贯穿件(jian)研发及(ji)产业化项目。

2、⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘(pan)风格为主，成长价(jia)值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降(jiang)息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后(hou)，A股权重板块上(shang)涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预(yu)告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶(jie)段、行(xing)业(ye)景气度等多个(ge)维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重(zhong)点关注五大(da)具备边际(ji)改善(shan)的赛道：固态(tai)电池、国产算(suan)力、非银金融(rong)、国(guo)防军工(gong)、创新(xin)药。