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自 2023 年底以來(lái)，捷尅(kè)國(guó)傢(jiā)銀(yín)行已纍(léi)(lei)計(jì)降息 350 箇(gè)基(ji)點(diǎn)(dian)。該(gāi)行週三將(jiāng)關(guān)鍵(jiàn)利率維(wéi)持在 3.5% 不變(biàn)，竝(bìng)晻(àn)示未來(lai)幾(jǐ)箇月政(zheng)筴(cè)不會(huì)調(diào)整。儘(jǐn)筦(guǎn)整體(tǐ)物(wu)價(jià)漲(zhǎng)幅在 1%-3% 的目標(biāo)區(qū)間(jiān)內(nèi)波(bo)動(dòng)，但政筴製定者正聚焦于酒店、住(zhu)房等服務(wù)領(lǐng)域推動的覈(hé)(he)心通脹(zhàng)高企問(wèn)題(tí)。

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风(feng)格层面，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风(feng)格为主，成(cheng)长价(jia)值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市(shi)场(chang)风格相对均(jun)衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动(dong)性方(fang)面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市(shi)场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有(you)扰动。第三，央行季度(du)例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易(yi)和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重(zhong)板块(kuai)上(shang)涨，市(shi)场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。

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海外(wai)供应端，上半年整体供应是不及预期的，一(yi)方面受到天气因(yin)素影响，另一方面海外新(xin)增产能(neng)项目进度整体偏慢，1-5月(yue)进口量仍同(tong)比降2657.2万吨(dun)。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产，全球发运量继续(xu)增加，全年供应端呈现前低后高的态势(shi)，其中四大矿山以稳产为主，主要关注vale的产量增量，预计下半(ban)年四大矿山同(tong)比增加1300万吨。若矿价下跌，中小矿山发运情况将增加不确定性。目前新(xin)增产能项目的投(tou)产进度(du)存在不确定性，预计(ji)今年整体实际增量有限，更多增量在明年体现，关注(zhu)铁(tie)桥项(xiang)目、Onslow项目，以及安米利比里亚(ya)项目的增产进展。预计下半年到港(gang)量、进口量较上半年将有明显(xian)增加，以弥补之前的减量，下半年预计产量(liang)有所回(hui)升，同(tong)比增加1000万吨。因为去年下半年产(chan)量较低，预计今(jin)年全年国(guo)产矿产量同(tong)比下降(jiang)100万吨。

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1、函件指出(chu)，鉴于ST新潮第十二届董事(shi)会截至目(mu)前仍未披露2024年年报，公司股(gu)票退市风(feng)险与日(ri)俱增、日益严峻，后续编制及审议定期报告(gao)时间紧迫，“公司董事会对按(an)期披露定(ding)期报告负有法(fa)定义务，监事会应尽职履行监督职责，若公司因前述事项被终止上市(shi)，公司第十(shi)二届董事会、第十(shi)一届监事会全体成(cheng)员应负有不可推卸的法律责任。”

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