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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销(xiao)均(jun)保持较高景气度，整体TMT制造业工业(ye)增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成(cheng)电路对美出(chu)口依赖度较低，集成(cheng)电(dian)路(lu)出(chu)口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产(chan)替代加速，半导体、光学光电(dian)子、运营商(shang)、软件(jian)等(deng)领域维持较高景气或有边际回暖，业绩(ji)有(you)望改善。

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截面波动率来看🍈，最近一周沪深300👠、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转💔🥻；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。

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于是(shi)市场(chang)进入到“浮盈赚(zhuan)钱——加仓——资金驱动(dong)市(shi)场进一步上涨——继(ji)续加仓”的经典正反馈，金融市(shi)场的大级别行情无一不是依(yi)靠这种正(zheng)反馈机制。

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德固特2025年一季报显示，公司一季度营业收入为1.25亿元，同比下降31.19%；归母净利润(run)为2367.3万元，同比下降53.24%。

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1、尽管苏南地区低度酒占比突破65%👠🍉，但北方市场仍以高度酒为主导💔💓。五粮液调研显示，20-35岁人群中仅19%偏好白酒🍇🍇，远低于啤酒的52%💯。

2、短期铁水暂无大(da)幅下行预期，刚需支撑仍存；长期来看，钢材(cai)出口虽维持高位，但内需(xu)较弱，结(jie)合政策端粗钢压(ya)产信号频出，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭需求仍有走弱预期。焦炭(tan)供(gong)应弹性较大，产量(liang)变化将主要取决于下游需求，阶段性受到焦化(hua)利(li)润扰动。焦煤仍有下跌空间，焦炭价格仍将受到来自成本端(duan)的拖(tuo)累。短期焦(jiao)炭供应维持高位，铁水暂无大幅下(xia)行预期(qi)，焦炭供需双强，基本面矛盾有限，中(zhong)长期成材终端需求承压(ya)，成本拖累仍存，焦炭仍有提降空间，盘面仍有下行压力，后续重点关注钢厂生产节奏、炼焦成(cheng)本、关税政策以及宏观情绪。