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5、总结：供需结构难有明显好转，关注成本端支撑(cheng)情况。展望未来，锰硅产量(liang)再度大幅下滑难度较大，下半年有供应增量预(yu)期，需求端改善程度受多重因素影响，不确定性仍然较强，成本端的(de)支撑预(yu)计增强，锰矿价格和电力(li)成本均有调增(zeng)预期。综合(he)来看，上半年锰硅价格已经处于历史性低位，预计下半年期价(jia)重心或略有上移，但基本面驱(qu)动力度(du)有限，上方幅度不看太高。

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1、日銀(yín)與(yǔ)日(ri)元：日銀或不急于加息(xi)，一(yi)方麵(miàn)等待外部美日談(tán)判的最終落定。另(ling)一方麵，內(nèi)(nei)部來(lái)看，潛(qián)在通脹(zhàng)水平低于 2% 的揹(bēi)景下不(bu)存在落后于(yu)麯(qū)線(xiàn)(xian)的問(wèn)(wen)題(tí)，通(tong)脹或(huo)無(wú)灋(fǎ)成爲(wèi)日銀加息的主要依據(jù)，加(jia)息時(shí)點(diǎn)或進(jìn)一步(bu)延后至 2026 年。在此基礎(chǔ)上，美元日元或跟隨(suí)(sui)美日(ri)利差維(wéi)持 140-150 區(qū)(qu)間(jiān)震盪(dàng)。

2、整体看🍇🥝🥒，1-4月工业企业盈利有所改善🩰🌽🍌，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🧅。结合工业企业盈利、库存周期🥬🥾、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🍎💝，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🍎👞🍋、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍎🍎💓🍓😻；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥔👠👢，如汽车、光伏、自动化设备等🍒🧄；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍉💌、五一端午等多重假日**🍊💯💔，有望延续两位数增长🥑，其中饮料乳品😠、农副产品🥭🌽💯👄、家电🥻🥥👝🧅、家具、饰品🥦👜🍍🩰、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🤍🥾🍊；此外贵金属😡👚、燃气、电力🩱、农化制品🍓、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍎，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。