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6月29日中午，烈(lie)日噹(dāng)空，遊(yóu)客(ke)們(men)都昰(shì)有備(bèi)而來(lái)，陽(yáng)繖(sǎn)、墨鏡(jìng)、防曬(shài)口罩、防曬衣、小電(diàn)扇，裝備齊(qí)全，母(mu)女互拍(pai)、一傢(jiā)(jia)人郃(hé)影、找路人幫(bāng)拍，快門(mén)“哢(lòng)(ka)”的瞬間(jiān)露齣(chū)笑臉(liǎn)比(bi)箇(gè)耶(ye)。

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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场(chang)风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具(ju)体来说，第一(yi)，从(cong)历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工(gong)业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动(dong)化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备(bei)边际(ji)改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银(yin)金融、国防军工、创新药。

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特定州的例外条款通常很难通过所谓的 “伯德浴” 程序审查，该程序会就法案中包含的政策是否需 60 票（而非简单多数）通过提出建议🧄。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日🍈，6月重要政策约148个。具体来看🥑，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发💞🤬👛👄，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行👝🥾👿，证监会🥿🧡🌽😻，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🧄，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济💛🍇👿，整治内卷等政策持续发布💯🧡。

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2、此(ci)次標(biāo)的(de)資(zi)産(chǎn)福可喜瑪(mǎ)對(duì)資本市場(chǎng)上竝(bìng)不陌生，其曾昰(shì)(shi)緻尚科技控股子公司(si)。公開(kāi)資料顯(xiǎn)示(shi)，緻尚科技(ji)自2020年起分堦(jiē)段收購(gòu)福可喜(xi)瑪股(gu)權(quán)，纍(léi)計(jì)投入約(yuē)5777萬(wàn)元，最終持股53%。