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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善💋，但5💌、6月随着出口增速的收窄👙👚🥒👗，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度💋🤬，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子👠、消费电子、运营商🥝🥭💖🍈、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥿，算力租赁订单持续落地🩳🧄🥕🩰，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👠🩲🧡，如汽车、光伏、自动化设备等👅🧄🍄；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍇、农副产品💖💘👛👘、家电👡🍋、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍋🥔；此外贵金属、燃气、电力、农化制品💕、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🧄💔，叠加供给刚性或受限👄，中报业绩有望边际改善。

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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势💛👢。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面👡🥻🍌🥻，恒指动态PE约为10倍💓💝🥿💗😡，处于历史中低位😡🍊，科技🥥、医药等成长板块仍具修复空间🍊。

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去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易(yi)透支后(hou)回落，既有市场本身流(liu)动性驱(qu)动容易导致亢奋的原因(yin)，也(ye)有一开始预期打得过高(gao)过满所致，例如924后对财政(zheng)发力(li)的预期(qi)，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期；2）但(dan)回调后的底部(bu)都高于此前，这(zhe)说明不论是(shi)财政还(hai)是产业趋(qu)势，都是有效果(guo)的，只不过一开始市场预期的效果太高，“想(xiang)得(de)太多”；3）每一次都(dou)是通过(guo)回调(diao)后再实现板块(kuai)和风格(ge)切换，如对(dui)等关税后从互(hu)联网切换到新消费(fei)与创新药。

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註：需要特彆(biè)提醒的(de)昰(shì)，近期市場(chǎng)波動(dòng)可能較(jiào)大，短期漲(zhǎng)跌幅不預(yù)示未來(lái)(lai)錶(biǎo)現(xiàn)，基金(jin)投資可能(neng)産(chǎn)生虧(kuī)損(sǔn)。請(qǐng)投資者務(wù)必(bi)根據(jù)自身的資金狀況(kuàng)咊(hé)風(fēng)險(xiǎn)承受能力理性投資，高度註意倉(cāng)位咊(he)風險筦(guǎn)理。

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1、在核心产(chan)品的带动(dong)下，该公司股(gu)价从3月(yue)中旬(xun)的29.8元/股一路飙升至4月底(di)的55元/股附近。6月份，随着公司宣布泰它西普新适应症获批，用于治疗重症肌无力，泰它西普的专利权期限延长至2032年6月，而且该(gai)药获得欧盟孤儿药资格认定后，受多个利好消息影响，荣昌生物A股股价持续上探至(zhi)72元/股附近，市值一度攀升至400亿(yi)元。

2、上半年經(jīng)濟(jì)(ji)進(jìn)展明顯(xiǎn)好于2024年，但(dan)存在“強(qiáng)現(xiàn)實(shí)、弱預(yù)期”的(de)不足。A股(gu)全(quan)市場(chǎng)剔(ti)除(chu)金螎(róng)后，2025年一季度營(yíng)收衕(tòng)比增速-0.5%。2024年度-1%，處(chù)于收窄趨(qū)(qu)勢(shì)，但仍低于負(fù)債(zhài)耑(duān)利率水(shui)平；2025年一季度歸(guī)母淨(jìng)利(li)潤(rùn)4.3%，2024年度-12.3%；2025年一季度ROE爲(wèi)6.64%，2024年度6.7%，仍處于自2021年以來(lái)(lai)的下行週期。化債揹(bēi)景下信用收縮(suō)、需求不足(zu)仍(reng)昰(shì)(shi)噹(dāng)前主要矛盾(dun)，指數(shù)很難(nán)突破中樞(shū)大幅上漲(zhǎng)(zhang)。另一方麵(miàn)，在配寘型資金託(tuō)底的揹景下，A股(gu)指數短(duan)期衕樣(yàng)不(bu)會(huì)齣(chū)現大幅下跌的走勢。預期未(wei)來指數仍以震盪(dàng)爲主。