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风险提示：地产ETF被动跟踪中证800地产指数🥾，该指数基日为2004.12.31👘，发布日期为2012.12.21，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整👘，其回测历史业绩不预示指数未来表现💯🍓🤍💘。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议😠🩳👙👘，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险🤍🍑👘，适宜平衡型（C3）及以上投资者👗💗🥿。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🍌🤬👠，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险🍅🍏，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🧄，基金投资需谨慎。

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下跌中的回落：美元走强🥔🩱👗，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大🥝。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例👿💝🍅，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产👡🤬🍌👗👡，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息💕👙，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大💯💕🥿，外资加速流出🍓，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🎒，万得全A -5.2%🥾，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位💓💗🍑💘💘，美联储不断推迟降息时间🍄👙🧅🍎🥬，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫🩳🍇💔🤍，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151🩳😈👙👘🍏。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地👞🧡😡🌽，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务👢🍇，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况👞👝🧄🥥，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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4、观点：价格方面👞🧡，锂矿价格止跌企稳🥒🧡。供应端😻😈🥿，周度产量环比增加🍌🥬，6月产量供应环比增速明显💋🥥🤬🍋。需求端，碳酸锂实际消耗量环比小幅增加。库存端😡🥻💝，周度库存重回增加🍑👛，下游小幅减少🧅🍌🥾，上游和中间环节有所增加。综合来看，需要考虑的是👝🍈👢👅，一方面💯🍆🍆，当前矿山端并未有新的停减产动作🍏💯，同时，从国内排产来看，6月过剩格局将进一步扩大🍓👿；另一方面🥾，锂矿的价格表现相对滞后，如果锂盐价格快速走强，生产和套保动力将再次显现，对价格进一步产生压力，就目前来看🍒🥿，锂矿库存已经得到一定消化💕。当前价格水平基本处在阶段性底部区间，多空博弈加剧🌽👢🍅🥭👞，价格可能会受到资金扰动，但实际基本面没有出现拐点🍍。

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从轮动高度来看，第一轮行情的轮动高度更高👡。统计相对万得全A跑出超额收益的行业🍎🍈，这些行业的平均超额收益达到7.8%🍍👄🥔🧄🤬，计算机、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%、33%；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈，平均超额收益出现下降，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%🩲。

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1、短期事件引髮(fà)的下跌(die)或爲(wèi)投資者提供佈(bù)跼(jú)機(jī)會(huì)，情緒(xù)脩(xiū)復(fù)后，內(nèi)囙(yīn)(yin)仍昰(shì)決(jué)定市場(chǎng)走勢(shì)的主要(yao)囙素。結(jié)構(gòu)上，國(guó)內經(jīng)濟(jì)平(ping)穩(wěn)運(yùn)行，具備(bèi)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢支撐(chēng)、有(you)基(ji)本麵(miàn)改善預(yù)期的科技成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)成爲有朢(wàng)昰支撐行情的結構性亮點(diǎn)。具體(tǐ)配寘上(shang)，除TMT之外，也可重視(shì)軍(jūn)工(gong)、創(chuàng)新(xin)藥(yào)等(deng)闆塊的配寘機會。

2、四、库存端： 棉花商业库存持续下降，目前位于近年来同期低位水平🌽，纺织企业产成品库存仍在逐渐累积，织厂原材料库存处于偏低水平💔🍏👡。