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去年起👞😻，就有TMT行业的基金经理去一家创新药企调研💘🥬🍇🍑。药企相关人士告诉《每日经济新闻》记者，他们主要看减肥管线，GLP-1比肿瘤药靶点💌👗🥾👞、OS（总生存期）🤍💝、PFS（中位无进展生存期）等专业数据更好理解🥦💋，但看的视角还是偏消费医疗，“卖多少钱🧡、有多大市场🤍🧄👠🍅🥻、什么时候上市”。相对来说，医药分析师和基金经理会保守得多，基本会围绕药物的靶点🍏👄、研发进度👞、临床数据做横向对比。

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1）安全资(zi)产方向（如黄金、稀土、核电(dian)设备等）：中美谈判中稀土(tu)出口管制可能放松，显著(zhu)缓解(jie)供应(ying)端担忧；在地缘和资源**意识升温背景(jing)下，此类安全资(zi)产(chan)中期配置价(jia)值凸显，建议适(shi)度配置并(bing)密切关注政策节(jie)奏；

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然而💘👿，白宫一再驳斥专家的观点。特朗普的预算主管拉斯・沃特（Russ Vought）最近告诉记者🍇，一切 “都是连贯财政议程的一部分”，减税、关税、额外承诺的开支削减👠🩳👚，以及 “我们自己可以对医疗补助等项目进行的改革”🍈🥔🥑💝，将为美国的收支平衡带来良好结果👘💓🥥🥿。

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1、他指出，“经(jing)济衰退通常在消费者(zhe)与企业受到某种重大冲(chong)击时发生。我们可能正在中东看到这种情况的发(fa)展，这一情景的可(ke)能(neng)性略(lve)有(you)增加。”

2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优💝🥕，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🍅👡，尤其港股表现更为强势💛🎒，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭👅🍈，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%😻🤍🥦🥑，结构上电力设备领涨🍈💓，此外有色金属、煤炭😠、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🧅，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🥔🎒👛🥕。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大💯🤍🍊💛，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%👙，港股21年全年净利润增速21%🥿🥦👠🥬，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大💯🍆，是21年A、H行情分化的重要原因之一👞👞。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度🥾，若价格水平快速回升🥾👄，A股业绩优势放大🧅，有望相对港股走强，但短期概率不大💝。此外🥔🍆🩱💖，关注美联储降息预期🌽💓🍈，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大🥒🍉，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🍇。