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另一家企业(ye)代表岩思类脑(nao)，专注于脑科学和人工智能(neng)前沿研究。该公司负责人称，岩思类脑将与(yu)临港司南在上海虹桥(qiao)脑机(ji)接口(kou)产业集聚区联合设立“岩思司南(nan)脑科学实验室(shi)”，致力于构建贯(guan)穿“数据-算法-硬件-系统”全链条的技术协同创新体系，构建覆盖脑科(ke)学(xue)基础研(yan)究、脑健康(kang)、脑机接口应用及类脑智能(neng)前沿(yan)探索的高质(zhi)量脑电数据与算法(fa)共享平台。

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“我认为我们不(bu)应期待 7 月降息，” 他说。“联邦公(gong)开市场委员会（FOMC）的多数投票(piao)成员并不支持。” 相反(fan)，达科(ke)认为 9 月更(geng)有可能(neng)成为政(zheng)策转向的(de)节点，预(yu)计未(wei)来几个月经济势头将进一步降温(wen)。

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陈健玮：在全(quan)球(qiu)主要市场中(zhong)，港股估(gu)值仍处于较低水平(ping)，并显著低于美国市场。根据彭(peng)博数据，恒生指数2025年预测市盈(ying)率为11倍(bei)，预(yu)测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示(shi)港股估值优势(shi)仍存(cun)。中长期来(lai)看(kan)，南向资金(jin)持(chi)续流入，正重(zhong)塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能(neng)等领(ling)域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期(qi)价值。

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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从(cong)历史来看，近十(shi)年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外(wai)部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美(mei)联储(chu)降息预期形(xing)成修正，对短期(qi)市场或(huo)有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和(he)增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超(chao)预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值(zhi)、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设(she)备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选(xuan)择层(ceng)面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金(jin)融、国防军(jun)工、创新药。

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1、许廷(ting)全：上半年港股市场呈现震荡向上走势(shi)，主要受到内外部多因素交(jiao)互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后(hou)，风险偏好有所上升，外(wai)资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对(dui)政策**的期待、DeepSeek问世亦(yi)隐含中(zhong)美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力(li)等因素(su)，都推动了港股市场回暖。

2、2025年6月30日，早盘开盘，国内期货主(zhu)力合约涨跌不一。多晶硅、工业硅涨超(chao)3%，PX涨(zhang)超2%，PTA、焦(jiao)煤、纯碱、焦炭、螺纹涨超1%；跌(die)幅方面，SC原油、沪金、沪银跌超(chao)1%，燃料油、低硫(liu)燃料油(you)（LU）、沪锡、甲醇跌近1%。