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6月土地成交溢价率月环比下行💔💟，30大中城市商品房成交面积月环比上行🍅。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米🥑💟，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄💓👜👜，房屋竣工面积累计同比降幅扩大🍅😡💛🧄🩲；商品房销售额、商品房销售面积累计同比降幅扩大👚👚；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大。

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焦炭🍉💯💕🩳，供应方面， 2025年1-5月，全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看🍅🤍👠🥿，主要是独立焦化企业增产，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好💯🥑🩱🧅，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大，钢厂焦化企业生产更为稳定，不过铁水产量预计或逐步回落🧡👄🍓，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量🎒。需求方面，1-5月份我国粗钢产量43163万吨，同比下降1.7%👿👅；生铁产量36274万吨，同比下降0.1%👜👜；下游需求弱势运行，对于焦炭的需求相对一般，因此焦炭库存水平有所积累，钢厂对于焦炭也多次提降🎒，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨💌。上半年韩国、越南分别对我国中厚板👡、热轧卷板征收高额临时反倾销税🍌👙🩲，同时美国对多个国家征收高额关税，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响🥝🍒，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点🌽👅🍌，预计铁水产量或将逐步出现回落🩳💘，焦炭需求或将有继续回落，同时焦炭目前总体库存处于高位水平，对于焦炭价格仍有一定压制🥝🍓🍊，总体看下半年焦炭供需相对宽松🥑👠🍑🍑，不过焦煤价格低位波动有所加剧，焦企利润处于盈亏平衡附近，成本端波动或对焦炭走势影响加大，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间👝🍎，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化。

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从中(zhong)信(xin)一级(ji)行业来看，本周涨幅最高的前5大(da)行业依次为综合金(jin)融、计算(suan)机、综合、国防军工、非银行金融(rong)；中信一级行业中振(zhen)幅(fu)最高的前5大行业(ye)依次为综合金融(rong)、计算(suan)机、综合(he)、非(fei)银行金融、国防军工。

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唐晨：从风险溢价来看👞💋🍓🥔，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%👚。从市盈率来看🧡，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

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1、1、供给：据SMM，6月底国内氧化铝运行产能将恢复至8795万吨，开工(gong)率83.8%，上半年产(chan)量4368.3万吨(dun)，同比上涨8.5%。电解铝运行产能平稳运(yun)行在(zai)4391万吨，开工率96.1%，上半年产量2167.8万吨，同比上涨2.5%。用矿成本分化、各地增减产并(bing)行。山西延续(xu)复产节奏，河南开工持稳，山东及广(guang)西降负荷。供给维持高稳(wen)，短期暂无新增和置换(huan)计划，铝水(shui)比提升至76%附近(jin)，铸锭量维持压减。

2、1、供应：2025年上半年尿素行业新投产能350万吨左右🥭👅😻💌，目前个别装置稳定性仍有待提升🎒💗🥔🧅，但产能增量已带动尿素日产长期位于20万吨以上。下半年计划新投产能约280万吨🍇👙🩳🍓，7-8月高温天气尿素装置、故障可能增多，从而减缓尿素供应提升速度。9月之后尿素日产有望继续向上突破21万吨。11月中旬之后气头企业将进入季节性限产周期🥔🤬，但预计供应水平下降幅度有限👝，日产也仍将保持同比最高位。另外需注意的是，近两年西北地区产能增量较大，下半年一旦西北货源流向中部🍎、东部等主流地区😻，将对尿素区域性供应产生影响。