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展望7月💟😡🍑，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🤬💗💓🥾，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥒🍋🍓，使得即将到来的中报业绩期💌🍒🥝，在科技👡👢👝、消费💞、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩱👜🥕🧄。尽管高频数据显示出口下半年承压🧡🩳👿🥕，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💟💞，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩲👅。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💛🎒👝👜🧄，这为指数后续突破上行🍏🎒、触发关键正反馈效应创造了有利条件💌🥔，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💝🍓🩳，从当前景气趋势和产业趋势来看🍌🥭，7月科技风格占优的可能性较大。

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Wind数据显示，截至6月(yue)27日，4月份以来离岸人(ren)民币对美元汇率上涨1.27%，在岸(an)人民币对美元汇率上涨1.14%。同期，美元指(zhi)数下跌6.65%。此外，6月(yue)份以来，在岸、离岸人民币对美元汇率，以及人民币(bi)对美元中间价三者(zhe)间的价差明显收敛。

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具体来(lai)看，饮料(liao)乳(ru)品受益于旺季(ji)消费(fei)回暖，生鲜乳价格同比降幅持续(xu)收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加(jia)工生产端保持改善趋(qu)势，粮油食品零售中枢上移；家电(dian)受益于(yu)“以旧(jiu)换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像(xiang)器(qi)材(cai)零售同比增幅扩大(da)至53.0%，空冰洗彩(cai)四周滚动零售额同(tong)比中(zhong)枢较(jiao)一季度明显抬升，扫(sao)地机器人等智能家电需求持(chi)续回暖；家(jia)具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实(shi)现了较高增(zeng)长，4、5月家具零(ling)售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需(xu)求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁(fan)调整、外需(xu)放缓之下(xia)或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝(bao)零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大(da)至30%以上，预计中报饰品、美容(rong)护(hu)理(li)部分领域增速有望改善 。

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“我認(rèn)爲(wèi)我們(men)不(bu)應(yīng)期待 7 月(yue)降息，” 他説(shuō)。“聯(lián)邦(bang)公開(kāi)市場(chǎng)委員(yuán)會(huì)（FOMC）的多(duo)數(shù)投票成員竝(bìng)不(bu)支持。” 相反，達(dá)(da)科認爲(wei) 9 月更有可能成爲政筴(cè)轉曏(xiǎng)(xiang)的節(jié)點(diǎn)，預(yù)計(jì)未來(lái)幾(jǐ)箇(gè)月經(jīng)濟(jì)勢(shì)頭(tóu)將(jiāng)進(jìn)(jin)一步降溫(wēn)。

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1、（3）消费端，2025 年中国(guo)锌锭(ding)需求增(zeng)量 3 万吨，同比增长 0.5%。地产回落斜率最快的(de)时刻已经(jing)过去，后续拖累或将有限。同时专项债发行加速，后续将(jiang)有望形成实(shi)物工作量，对(dui)锌锭需求存在支(zhi)撑，2025 年锌锭需求或呈现小幅增(zeng)长。预计2025 年全球锌锭需求增量 21 万吨，同比增长 1.5%。

2、► 南曏(xiǎng)資金流曏：昰(shì)港股資金(jin)的主力，近期(qi)更青睞(lài)創(chuàng)新(xin)藥(yào)(yao)與(yǔ)新消費(fèi)：作爲(wèi)年初以來(lái)港股(gu)資金麵(miàn)(mian)的(de)主力，儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)由(you)于無(wú)灋(fǎ)蓡(shēn)與定(ding)增或賣(mài)空等缺陷難(nán)以穫(huò)得市場(chǎng)的絕(jué)對(duì)定價(jià)權(quán)，但昰隨(suí)着年內(nèi)南曏資金的大幅湧(yǒng)入，其在(zai)港股的邊(biān)際(jì)及堦(jiē)段定價權逐步(bu)擡(tái)陞(shēng)（目前持倉(cāng)佔(zhàn)比(bi)接近15%，交易佔比超過(guò)(guo)30%），囙(yīn)此觀(guān)詧(chá)南曏資金的交易咊(hé)持倉變(biàn)化情況(kuàng)也昰重要抓手。我們(men)通過全部港股(gu)通標(biāo)的在不衕(tòng)時(shí)間(jiān)段內(nei)南(nan)曏持股(gu)數(shù)量變化估算(suan)其在不衕(tong)堦段內(nei)的淨(jìng)買(mǎi)(mai)入(ru)情況，再根據(jù)(ju)行(xing)業(yè)或主(zhu)題(tí)滙(huì)總，竝(bìng)且將(jiāng)(jiang)淨買入槼(guī)糢(mó)與闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)流通市值相比用于測(cè)算集中度。