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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成(cheng)长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一(yi)，从(cong)历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对(dui)美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增(zeng)量政策”，关注(zhu)7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望(wang)7月(yue)份，中(zhong)旬会迎来(lai)上(shang)市公司业绩预(yu)告披露高(gao)峰(feng)，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向(xiang)。我们参考(kao)工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复(fu)的领(ling)域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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降息方面，美国总统表示应将利率控制在1%或2%。国际清算银行认为特朗普对美联储利率决策的批评并不威胁其独立性。最新CME“美联储观察”数据显示🤬🍋🥻🎒，7月维持利率不变的概率为81.9%🥦，降息25个基点的概率为18.1%🍉🍈，到9月维持利率不变的概率为7.5%，累计降息25个基点的概率为76%，累计降息50个基点的概率为16.4%👠🥿💗🥿💛。

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在真格基金，何涛分享了一(yi)个故(gu)事：第一次高考，分数超过了清华大学分数线，但与当时的女友去了武汉大(da)学，一年后分手，再次参加高考，重新考进清华大学(xue)，进了汽车工程专业。

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党员的职业。工人（工勤技能人员）663.9万名，农牧渔民2614.4万名👚，企事业单位、社会组织专业技术人员1639.4万名🥝🌽👝🍑，企事业单位🩳🍓、社会组织管理人员1156.3万名🥔🍈🧄🧅，党政机关工作人员759.2万名，学生262.2万名，其他职业人员784.9万名💌🥭，离退休人员2146.9万名。

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1、二季度消費(fèi)服務(wù)行業(yè)盈利在擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電(diàn)商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等(deng)多重假日**下有朢(wàng)(wang)延續(xù)兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)。從(cóng)社(she)零(ling)錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，糧(liáng)(liang)油食品(pin)、傢(jiā)電、傢具、金銀(yín)珠寶(bǎo)等零售延續(xu)較(jiào)高景氣(qì)，相關(guān)領(lǐng)域(yu)盈利有朢持續改善。

2、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年(nian)叠加，构(gou)成牛市的(de)核心区间。近期A股向下(xia)力度弱，向上(shang)力度强，也在提示市场更多关注长(zhang)期积极因素(su)。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为(wei)：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市(shi)级别。各类资金预期依然割(ge)裂，关注基本面趋势的投资者相对(dui)谨(jin)慎。短期可能还有博弈性的(de)指(zhi)数冲高(gao)，2025年二季(ji)度(du)至(zhi)三季度仍(reng)维持中枢偏高震荡市判(pan)断。