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机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍋，有望使市场震荡中枢整体上移🩱，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察🍒。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍏🍉😡，工业企业盈利数据👜🥭🥬、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体💋🩱、光学光电子👛💟👘、消费电子🍉🍎、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💓，中报盈利或有改善，如汽车💌🍒、光伏、自动化设备等👝🧡🍌；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👘🍏、五一端午等多重假日**💯👜🤍，有望延续两位数增长🤍🍓🍋，其中饮料乳品💖🧡🥒💓、农副产品、家电👞🍅🍍👚、家具💓😈🍅🥿、饰品💖、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💖👄；此外贵金属、燃气🍇、电力🍏🥬、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👄，中报业绩有望边际改善🩳。

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广(guang)州地铁10号线呈“西(xi)南(nan)—东北”走向，全长19.3公里(li)，此次率先(xian)开通的线路为西塱至杨箕东站，全长17.2公里，设12座车站；广州地铁12号线为“东南—西北”走向(xiang)，线路(lu)全长约37.6公里，线路串联白云、越秀、海珠、黄埔、番禺(yu)五个行政区，此次(ci)开通(tong)的东、西两(liang)段(duan)共长28.8公里，中段暂未开通(tong)。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小👠、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场🍎🍑，预计市场波动加大🥝。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化👝，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属🍄、工程机械👡💋👿💟、摩托车🍉、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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1、应共和党人的要求，以当前政策为基准估算，该参议院法案在未来十年内的成本为 5076 亿美元。该党的议员们试图通过这种会计手段，永久延长唐纳德・特朗普 2017 年的所得税减免政策🩳💟👢，并将其成本计为零。

2、所谓的《一个伟大而(er)美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分(fen)显示(shi)，与当前法律基准(zhun)相比，到 2034 年，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元，支出减少 1.2 万亿美元。