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在特(te)朗普的大(da)力支持下，“大而美”法(fa)案5月22日以一票之差(cha)在众议院惊险过关，6月28日以(yi)微弱优势通过参议院程(cheng)序性投票，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参议院通过，议员们又对条款进行了修改，改动的部分在(zai)参议院投票后还得(de)回到众议院(yuan)再(zai)投一轮。

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1、短期(qi)铁水暂无(wu)大幅下行预期，刚需支撑仍存；长期来看，钢(gang)材出口虽维持高位，但内需较弱，结合政策端粗钢压产信号频出，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭需求仍有走弱预期。焦炭(tan)供应弹性较大，产(chan)量变化将主(zhu)要取决于下游(you)需求，阶段性受到(dao)焦化利润扰动。焦煤仍有下跌空间，焦炭价(jia)格仍将受到来自成(cheng)本端的拖累。短期(qi)焦炭(tan)供应维持高位，铁水暂(zan)无(wu)大幅下行预期，焦炭供需双强，基本面矛盾有限，中(zhong)长期成材终端需求承压，成本拖(tuo)累仍存，焦(jiao)炭仍有提降空间，盘面仍有下行压力，后续(xu)重点关(guan)注钢厂生产节奏、炼焦成本、关税政策以(yi)及宏观情绪。

2、唐晨：从风险溢价来(lai)看，恒生指数相对10年期(qi)中国国(guo)债利率的风(feng)险溢(yi)价约为8%，相(xiang)对10年期美债利率的风险溢价(jia)约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。